2018年是本輪電改啟動的第四年，也是電改進(jìn)入新階段的一年。這一年，本輪電改的主要任務(wù)——發(fā)用電計劃放開、競爭環(huán)節(jié)電價放開、輸配電價核定、交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立等電力經(jīng)營機(jī)制變革通過電力市場化交易逐步落地。電力市場化交易規(guī)模的不斷擴(kuò)大，促進(jìn)電力市場化交易的措施和制度逐步成長完善。在全國電力市場化交易逐步進(jìn)入良性軌道的同時，加強(qiáng)對電力商品屬性考慮的呼聲越來越強(qiáng)，因此，電力現(xiàn)貨試點(diǎn)應(yīng)時而出。隨著電力市場化改革的進(jìn)一步深入，行業(yè)內(nèi)對下一步電力市場化交易機(jī)制需要開展的重點(diǎn)工作共識也日趨統(tǒng)一，為進(jìn)一步推動電力市場化交易的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

 

（來源：微信公眾號“中國電力企業(yè)管理” ID:zgdlqygl 作者：谷 峰）

 

01

 

2018年全國市場化交易特點(diǎn)分析

 

經(jīng)過三年的努力，全國電量市場化交易機(jī)制已在2018年逐漸成型，圍繞電力市場化交易，特別是電力直接交易，發(fā)用電計劃放開、競爭性電價放開、輸配電價核定、組建交易機(jī)構(gòu)、售電業(yè)務(wù)放開等中發(fā)9號文布置的重點(diǎn)工作開始進(jìn)入實操狀態(tài)。2018年全國電力交易明顯呈現(xiàn)出七個方面的特點(diǎn)：

 

一是電力交易市場化的觀念開始得到普及。隨著準(zhǔn)許參與電力交易市場化的主體類別增加、數(shù)量快速上升，與一般商品一樣交易電量成為大量電力用戶的習(xí)慣。一方面隨著2018年部分地區(qū)允許一般工商業(yè)參與電力直接交易，目前除農(nóng)業(yè)和居民以及公益性用電，各地正在準(zhǔn)備解除其他用戶參與直接交易的限制。發(fā)用電計劃的放開，使用戶普遍認(rèn)識到原來“統(tǒng)購統(tǒng)銷”的電網(wǎng)銷售模式并不是唯一的用電方式，廣泛接受了電量作為一般商品交易的概念，推動了電力直接交易開始一定程度上從優(yōu)惠電向正常交易的轉(zhuǎn)變。另一方面，發(fā)電行業(yè)市場化概念和實際動作相對用戶都更加普遍，發(fā)電企業(yè)市場準(zhǔn)入范圍超乎預(yù)期，截至2018年底，22個省份的24個交易區(qū)域的統(tǒng)調(diào)火電已全部進(jìn)入市場，占比77%；13個省份的15個交易區(qū)域1的全部火電、水電、集中并網(wǎng)的新能源都已進(jìn)入市場，占比48%；7個省份的核電進(jìn)入市場，占有核電省份的100%。

 

二是輸配電價首輪核定工作完成為電力市場化交創(chuàng)造了基礎(chǔ)性條件。2018年，我國基本完成了輸配電價首輪核定工作：2月2日，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于核定區(qū)域電網(wǎng)2018-2019年輸電價格的通知》，對各區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)輸電價格予以明確；同日印發(fā)《關(guān)于調(diào)整寧東直流等專項工程2018-2019年輸電價格的通知》，明確國網(wǎng)4條特高壓專項工程、南網(wǎng)西電東送工程全部線路的輸電價格和線損；8月25日，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于核定部分跨省跨區(qū)專項工程輸電價格有關(guān)問題的通知》，不但明確了靈寶直流等21個跨省跨區(qū)專項工程輸電價格，同時公開了跨省跨區(qū)專項工程完成交易的用戶購電價格算法。這些文件的出臺標(biāo)志著我國輸配電價體系初步形成，為電網(wǎng)企業(yè)成為電力市場化交易的通道提供了模式性保障，有力地配合和促進(jìn)了電力市場化交易的快速發(fā)展。

 

三是交易規(guī)則體系初步建立。為推動電力體制改革深入落地開展，國家發(fā)改委、能源局于2016年12月29日印發(fā)《電力中長期交易基本規(guī)則（暫行）》（發(fā)改能源[2016]2784號，以下簡稱基本規(guī)則）。截至2018年，全國29省（市、區(qū)）（不包括海南和西藏）的31個交易區(qū)域共編制各類電力市場規(guī)則近300個，總體看，各省份規(guī)則的制定符合9號文件的基本原則，并在試點(diǎn)期間持續(xù)完善改進(jìn)，現(xiàn)行交易規(guī)則大部分條款符合國家中長期交易規(guī)則的基本要求，但臨時性的通知占比偏高。“電力市場交易規(guī)則或方案”類的電力市場指導(dǎo)性的意見或相關(guān)方案由各省級政府有關(guān)部門（經(jīng)信委或發(fā)改委）單獨(dú)或會同國家能源局派出機(jī)構(gòu)組織制定；具體交易的辦法、操作細(xì)則、結(jié)算規(guī)則類文件一般則由各省電力交易中心制定，聯(lián)合出臺的文件由發(fā)文部門和國家能源局派出機(jī)構(gòu)按各自職責(zé)實施監(jiān)管；單獨(dú)出臺的文件監(jiān)管單位為發(fā)文單位。在實踐中，有關(guān)部門分工逐步經(jīng)磨合變得清晰，規(guī)則自部委到地方逐漸形成了初步的體系。

 

四是交易價格一定程度上出現(xiàn)了反映燃料價格變化的現(xiàn)象。2016年-2018年是煤炭去產(chǎn)能力度較大的三年，煤炭供應(yīng)形勢趨緊，外來煤控制日趨嚴(yán)格，造成煤炭價格持續(xù)維持高位上漲，但是直接交易開始的初始階段，市場一片喊降的聲音，特別是由于不合理的交易機(jī)制，以及供應(yīng)側(cè)主體的不理性恐慌，造成直接交易價格嚴(yán)重偏離燃料價格變化趨勢，甚至出現(xiàn)了煤價越高、電價越低的奇怪現(xiàn)象。2018年，隨著市場主體的理性，雖然煤電直接交易價格仍在低價徘徊，但是全年市場價格同比變化趨勢與燃料價格同比變化趨勢趨同，大型發(fā)電集團(tuán)煤電直接交易價格相應(yīng)同比提高0.0119 元/千瓦時。

 

五是交易品種與方式更加豐富。經(jīng)過三年探索，通過不斷進(jìn)行“打補(bǔ)丁”，交易品種和方式越來越契合當(dāng)?shù)氐慕灰仔枰?018年，全國市場化交易除電力直接交易、跨省區(qū)交易、合同電量轉(zhuǎn)讓交易外，還出現(xiàn)了電量互保交易、水火置換交易等多個交易品種；有雙邊協(xié)商、集中競價、掛牌等多種交易方式；分年、季、月等多種交易周期，逐步形成了“年度交易為主，月度交易為輔、日前市場引入”的態(tài)勢。其中，云南省的互保交易、事前、事后合約轉(zhuǎn)讓交易，貴州省的電量互保交易，有效降低簽約風(fēng)險，促進(jìn)改革紅利的釋放。陜西省增加的省內(nèi)掛牌交易，減少了棄風(fēng)率、棄光率，消減了燃煤消耗量。江蘇省2018年7月增加了月內(nèi)增量掛牌和合同轉(zhuǎn)讓兩個交易品種，給市場主體調(diào)整余缺、降低偏差、控制風(fēng)險以更多的選擇權(quán)。湖北省首創(chuàng)雙掛雙摘交易模式，發(fā)用電雙方自愿通過交易平臺隨時進(jìn)行摘牌、掛牌、掛牌撤回等操作。

 

六是獨(dú)立售電公司開始轉(zhuǎn)向正確定位。電改前三年，售電業(yè)務(wù)放開吸引了大量獨(dú)立售電公司進(jìn)入，“吃購銷價差”成為售電公司生存的商業(yè)模式，同為改革推動者的售電公司和發(fā)電企業(yè)在電價只能下降的交易里成了競爭對手，矛盾沖突屢屢激化，通常兩種典型觀點(diǎn)較為流行，一種聲音認(rèn)為現(xiàn)貨售電公司沒有創(chuàng)造價值，一種聲音認(rèn)為獨(dú)立售電公司生存困難是因為發(fā)電企業(yè)背景的售電公司造成了不平等競爭。隨著售電主體認(rèn)識的不斷深入，2018年中，售電公司出現(xiàn)了分流，仍繼續(xù)堅持單一“吃價差”的獨(dú)立售電公司數(shù)量開始減少，一部分獨(dú)立售電公司轉(zhuǎn)向未來現(xiàn)貨市場的技術(shù)支持服務(wù)，一部分獨(dú)立售電公司開始向發(fā)電企業(yè)的渠道商轉(zhuǎn)變，獨(dú)立售電公司的發(fā)展方向開始向國外獨(dú)立售電公司的商業(yè)模式靠攏。

 

七是通過多種形式增加系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力促進(jìn)可再生能源消納。長期以來，一直有很強(qiáng)的聲音批評自備電廠不參與調(diào)峰，影響了可再生能源消納。實則站在客觀的角度發(fā)現(xiàn)，自備電廠參與調(diào)峰并沒有道理。自備電廠的出力一般伴隨自身業(yè)主的負(fù)荷，按照我國計量法的規(guī)定，上下網(wǎng)電量不得互抵，如果在業(yè)主負(fù)荷一定水平的情況下，自備機(jī)組降低出力，則意味著業(yè)主將購入電網(wǎng)出售的電量（價格相對自備機(jī)組生產(chǎn)電量較高），雖然實現(xiàn)了更多消納可再生能源的目的，但是嚴(yán)重影響業(yè)主的經(jīng)濟(jì)效益。解決可再生能源消納，不能要求其他主體講情懷讓可再生能源投資主體得利，因此必須找到一種經(jīng)濟(jì)機(jī)制，至少使自備機(jī)組降低出力，業(yè)主增加向電網(wǎng)購電部分不影響其經(jīng)濟(jì)利益。內(nèi)蒙古以電力直接交易模式創(chuàng)新開展新能源替代自備電廠發(fā)電權(quán)交易，在遏制自備小火電無序發(fā)展的同時，擴(kuò)大了新能源的市場份額。甘肅省創(chuàng)新開展新能源替代自備電廠火電機(jī)組的發(fā)電權(quán)置換交易，以省內(nèi)現(xiàn)有存量市場提高新能源消納能力。

 

02

 

現(xiàn)階段交易機(jī)制存在的問題

 

從國際經(jīng)驗來看，電力市場化改革往往持續(xù)20~30年，特別是我國的電力行業(yè)長期處于嚴(yán)格的計劃體制當(dāng)中，計劃體制的制度、意識根深蒂固，因此，我國的電力市場化之路難免有一些曲折。加之電力中長期交易由于涉及電力物理特性相對較少，推動難度較小，各地電力市場化均從電力中長期交易起步，但是由于缺乏電力現(xiàn)貨市場體現(xiàn)電力特殊屬性的定價，難免我國現(xiàn)階段的電力市場化交易存在這樣那樣的問題。

 

一是相當(dāng)比例地區(qū)以降價代替建機(jī)制作為市場交易的目標(biāo)。縱觀2018年國內(nèi)的電力交易，存在最大的問題仍然是相當(dāng)比例的地區(qū)將降價作為電力交易的主要目的。甚至，部分地區(qū)專場電力直接交易還具有“定向優(yōu)惠電”的特征。市場化交易是以價格引導(dǎo)資源優(yōu)惠配置，任何分割市場的設(shè)計不但扭曲價格，而且形成資源分配的不公平，造成用戶人為被分割成三流九等，不利于營造良好的營商環(huán)境。福建、四川、新疆、遼寧、山西和內(nèi)蒙古（東部地區(qū)）均有針對特定對象的專場交易。部分地區(qū)將直接交易發(fā)電企業(yè)價格上限設(shè)置為國家核定電價，這是造成交易價格無法反映燃料價格變化和供需形勢的重要原因。同時在跨省區(qū)交易中，無論受電地區(qū)供需情況如何，即使是離開外受電總體電量供應(yīng)不足的情況下，受端仍然要求按照受端火電價格扣除輸電費(fèi)用倒推作為送端發(fā)電企業(yè)報價上限。合同電量轉(zhuǎn)讓過程中，尚未出現(xiàn)受讓方溢價代替出讓方發(fā)電的情況，受讓方尚無意識與出讓方進(jìn)行博弈，合同電量轉(zhuǎn)讓平抑風(fēng)險的作用發(fā)揮不足。過分壓低電價會影響長期電力供應(yīng)的充裕性，易出現(xiàn)由發(fā)電廠沒電發(fā)過渡到用戶沒電用的糟糕情況。

 

二是部分地區(qū)未向主體傳遞足夠的市場化信心。國家明確指出“自愿參與市場交易的電力用戶原則上全部電量進(jìn)入市場，不得隨意退出市場，取消目錄電價”。其根本含義是進(jìn)入市場應(yīng)當(dāng)是電力用戶所擁有的“單程車票”，用戶擁有繼續(xù)使用目錄電價、不進(jìn)入市場交易的選擇權(quán)，但是一旦用戶選擇進(jìn)入市場交易，則不應(yīng)再回到目錄電價之下，部分地區(qū)未能夠在此方面堅持原則，沒有向市場主體傳遞堅持市場化方向的信息。大部分地區(qū)用戶沒有實現(xiàn)全電量進(jìn)入直接交易，用戶可以主要在市場交易，不足部分用目錄電價由電網(wǎng)企業(yè)按照原售電方式銷售，形成事實上用戶用電的雙軌制，造成用戶可以在兩軌之間主動或被動地分配用電量比例，反向引導(dǎo)用戶采用“宜市場則市場、宜計劃則計劃”的用電策略，未能使取消用戶目錄電價進(jìn)入不可逆的軌道，甚至造成部分用戶形成了“利用眼前發(fā)電能力過剩，進(jìn)市場‘撈一把’就走的觀點(diǎn)”。雖然大部分省份在交易規(guī)則中對因自身原因退出市場用戶和部分電量參與市場的用戶價格執(zhí)行情況做出了不同規(guī)定，但在實際交易過程中，并沒有按規(guī)則嚴(yán)格執(zhí)行，出現(xiàn)一旦交易價格高于目錄電價，電力用戶選擇不成交或退出市場交易的情況屢屢出現(xiàn)。一部分獨(dú)立售電公司的牢騷實際上也來自與這種雙軌制暗示的市場化“未來未定論”。另外，國家要求的“市場主體進(jìn)入市場后退出的，原則上3年內(nèi)不得參與電力市場交易，使用懲罰性電價”也未得到堅決的落實。

 

三是交易機(jī)構(gòu)工作制度仍不適應(yīng)電力交易自身的要求。交易機(jī)構(gòu)組建三年以來，工作制度已經(jīng)基本成型，但是仍然帶有很強(qiáng)的計劃機(jī)制特點(diǎn)。電力交易機(jī)構(gòu)采用的是“定時交易為主+臨時交易為輔”的工作方式，沒有規(guī)律的連續(xù)開市制度。電力交易機(jī)構(gòu)開市主要按照確定時間執(zhí)行“年度+月度的集中交易，以及不定時的臨時交易”，年度和月度雙邊交易的合同備案也需要在指定時間指定地點(diǎn)一次性完成。不連續(xù)開市（服務(wù)）的工作制度，使電力交易機(jī)構(gòu)服務(wù)交易平臺的性質(zhì)減弱，變成了類似于“計劃司”性質(zhì)的公權(quán)力機(jī)構(gòu)，定時定點(diǎn)發(fā)布計劃（需求），使市場中大量的雙邊交易意愿和市場自身及時快速響應(yīng)供需形勢變化的功能發(fā)揮受到很大限制。當(dāng)然，存在這個問題實際上還有一個重要的原因就是電力調(diào)度機(jī)構(gòu)尚未形成一套適應(yīng)電力交易需要的安全校核制度，交易機(jī)構(gòu)和調(diào)度機(jī)構(gòu)仍然維持了同屬電網(wǎng)企業(yè)一家時代的職能劃分，即電力交易機(jī)構(gòu)只管月度計劃，電力調(diào)度機(jī)構(gòu)按照年度和月度進(jìn)行安全校核，缺乏適應(yīng)電力交易的安全校核制度性設(shè)計。

 

四是電力市場化交易中對電力商品的特性表現(xiàn)不明顯。目前的電力交易對于電力一般商品屬性表現(xiàn)非常明顯，電力商品還具有即時平衡的特殊性，對電力商品的交割和輸送有著特殊的要求。一般商品還要約定送貨時間和交割地點(diǎn)，而電力商品的特殊屬性在交易中完全沒有得到考慮。這種做法不利于將電力真正商品化。我國計劃體制下，政府主管部門分配電力指標(biāo)，電力調(diào)度機(jī)構(gòu)組織執(zhí)行電力指標(biāo)，通過“統(tǒng)購統(tǒng)銷”的方式將全部負(fù)荷視為一個用戶。行業(yè)內(nèi)將指標(biāo)的特點(diǎn)概括為三不知，即“不知給誰、不知何時給、不知怎么給”。目前的電力直接交易在財務(wù)上解決了給誰的問題，卻沒有解決“何時給、怎么給”的問題，發(fā)電企業(yè)電力生產(chǎn)和用戶用電解耦，違背電力即時平衡這個基本原則，難免造成電價扭曲，進(jìn)而影響資源優(yōu)化配置。

 

五是部分地區(qū)交易與可再生能源全額消納出現(xiàn)矛盾。從國際經(jīng)驗來看，市場化有利于可再生能源的全額消納，從相關(guān)改革文件的描述來看，我國的頂層設(shè)計也是如此考慮。但是從2018年的情況看，在僅有電力中長期交易的情況下，部分市場化交易變得對可再生能源企業(yè)不太“友好”：一方面由于中長期交易時間跨度長，不能考慮真實的系統(tǒng)運(yùn)行情況，即使通過安全校核也不能夠保證執(zhí)行，因此部分可再生能源企業(yè)感覺直接交易只是在降低電價，而不是調(diào)動系統(tǒng)的調(diào)節(jié)資源解決電力消納；另一方面具備調(diào)節(jié)能力的機(jī)組大部分已隨著發(fā)用電計劃放開比例的增大進(jìn)入了市場，通常調(diào)節(jié)能力越強(qiáng)的煤電機(jī)組成本也相應(yīng)越低，在市場競爭中處于優(yōu)勢，進(jìn)而獲得的發(fā)電機(jī)會較多，造成電力調(diào)度機(jī)構(gòu)在影響可再生能源上網(wǎng)和無法執(zhí)行市場化交易合同的矛盾上處于兩難境地2。這也是四大行業(yè)放開后，交易電量未能顯著上升的原因之一。