逢百年未有之大變局，頂層設(shè)計框架近幾年不斷突破。

本周，7月11日，中央全面深化改革委員會第二次會議上，共審議通過了6份頂層文件，其中3份文件與能源系統(tǒng)直接相關(guān)——《關(guān)于推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》、《關(guān)于進(jìn)一步深化石油天然氣市場體系改革提升國家油氣安全保障能力的實施意見》、《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》。

(來源：享能匯 作者：享能匯工作室)

因為三份文件具體內(nèi)容尚待下發(fā)，以電力行業(yè)的視角，從梗概上判斷5點：

未來各級政府工作KPI要作出調(diào)整;

電力行業(yè)有些領(lǐng)域紅燈變綠燈、綠燈變黃燈;

繼續(xù)打造適應(yīng)高比例新能源的電力市場，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵;

電力市場交易品種與外部市場打通勢在必行(打通圍墻內(nèi)外);

用戶側(cè)參與電力市場、碳市場的行為將對行業(yè)產(chǎn)生良好影響。

1. 政府工作KPI作出調(diào)整：

本次會議通過了《關(guān)于推動能效雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》，具體指“完善能耗雙控制度、加強(qiáng)碳排放雙控基礎(chǔ)能力建設(shè)，健全碳排放雙控各項配套制度”。

兩個關(guān)鍵詞：能耗雙控、碳排放雙控。

過渡紐帶：完善前者，建設(shè)后者。

“能耗雙控”首次出現(xiàn)于“十一五”(2006-2010)期間。該階段，是我國加入WTO后的過渡期，外部目光嚴(yán)苛，“十一五”提出“建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”。而“雙控”(1.能源消費總量、2.地方單位GDP能耗)則納入為各級政府的工作指標(biāo)，實際上就是對重點用能單位分解能耗雙控目標(biāo)，開展目標(biāo)責(zé)任評價考核，推動重點用能單位加強(qiáng)節(jié)能管理。

在此之前，電力體制改革5號文(2002年)印發(fā)，電力行業(yè)實現(xiàn)了“廠網(wǎng)分開、主輔分離”。

“向碳排放雙控轉(zhuǎn)變”，首次提及，是在2021年12月10日中央經(jīng)濟(jì)工作會議上——“要科學(xué)考核，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，創(chuàng)造條件盡早實現(xiàn)能耗“雙控”，向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變，加快形成減污降碳的激勵約束機(jī)制，防止簡單層層分解。”

在此之前，有三件大事：

一是2015年開啟的第二輪電改，電力行業(yè)從計劃體制向市場體制轉(zhuǎn)變;

二是2020年我國向國際提出“2030碳達(dá)峰、2060年碳中和”目標(biāo)，“十四五”則是最關(guān)鍵的開局階段。

第三件大事，是疫情對全球格局變化的影響，雖然世衛(wèi)已經(jīng)正式宣布，疫情不再上升到國際關(guān)注層面，但其影響依然是進(jìn)行式，而“構(gòu)建發(fā)展新格局”正是我國在疫情發(fā)生后提出的概念——2020年9月，在深改委十五次會議上，習(xí)近平提出加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，隨后國慶假期之后，時任國家電網(wǎng)董事長毛偉明在CCTV新聞聯(lián)播電視專訪中延伸解讀，提出以科技創(chuàng)新催生新發(fā)展動能，是關(guān)系我國發(fā)展全局的重大問題。

所以，事關(guān)政府工作考核標(biāo)準(zhǔn)的“能耗雙控”，以及“碳排放雙控”，兩個概念首次出現(xiàn)，前后相差近15年。

而“能耗雙控”與“限電”多多少少總是“綁定”出現(xiàn)。

回顧國內(nèi)發(fā)生過五次重大限電：

【2003年】重工業(yè)快速發(fā)展，用電量同比增長15.4%、全球性的高溫干旱、國內(nèi)水電站來水偏枯矛盾，湖南湖北大工業(yè)限電嚴(yán)重。(詳見歷史新聞)

【2008年】南方地區(qū)冰雪災(zāi)害，電力設(shè)施受損、冬季溫度驟降推高用電需求、電煤供應(yīng)緊張，國內(nèi)17個省份拉閘限電，當(dāng)年夏季，山東遭遇電荒——由于缺煤和煤電價格倒掛，導(dǎo)致公用電廠和自備電廠開機(jī)不足，于是大范圍限電。(詳見歷史新聞)

【2010年】限電原因是對“十一五”末對節(jié)能減排完成情況的算總賬。限電嚴(yán)重的省份如浙江、山東、河北省的工業(yè)增加值同比大幅下降。(詳見歷史新聞)

【2021年】的限電，距離我們就很近了。

當(dāng)年8月，發(fā)改委環(huán)資司發(fā)布的“各省市雙控晴雨表”應(yīng)該令人印象深刻，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇九省被納入“能耗強(qiáng)度降低率一級預(yù)警”。

能耗強(qiáng)度降低率納入一級，根據(jù)《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查辦法》，當(dāng)年兩高項目暫停節(jié)能審查，形勢非常嚴(yán)峻。詳見發(fā)改辦環(huán)資〔2021〕629號文件：

2021年的限電，面向的是高耗能行業(yè)，“能源雙控”是手段，也是主因。

疫情影響全球供應(yīng)鏈、煤炭價格迅速上漲，發(fā)電企業(yè)庫存不足，疊加“能耗雙控”指標(biāo)，當(dāng)年出現(xiàn)過兩輪限電，5月一輪發(fā)生在廣東和云南;9月一輪則在云南、廣東、廣西、安徽、黑龍江等多省，主要針對高耗能行業(yè)，如云南主要集中在黃磷、工業(yè)硅、鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)。

【2022年】的限電就不一樣了，波及面到了工商業(yè)，連成都的商場都短暫關(guān)閉了燈光和空調(diào)，跟“能源雙控”并無關(guān)系。

去年，在全國極端高溫背景下，長江流域遭遇罕見旱情，水電送出大省四川出現(xiàn)嚴(yán)重電力缺口，國家采取了多項保供措施：如德寶直流反送四川、協(xié)調(diào)減少川電外送，調(diào)撥西北、華中、華北電量入川，省內(nèi)工業(yè)企業(yè)輪流限電。

另一邊，浙江省內(nèi)7、8兩月，省內(nèi)經(jīng)歷三輪連續(xù)極端高溫，用電負(fù)荷快速攀升，8月，受旱情影響，浙江外來電水平下降500-1000萬，浙江省以保供為目標(biāo)，7-8兩月購入超過26億千瓦時的高價省間現(xiàn)貨電量，平均度電電價高達(dá)2.21元，省內(nèi)工商企業(yè)用電同比推高0.2元/千瓦時，個別企業(yè)度電漲幅高達(dá)40%，以民營經(jīng)濟(jì)為主體的浙江省，在迎峰度夏期間，承受了巨大的用電成本負(fù)擔(dān)，在電力市場化的背景下，用電企業(yè)必須面對電力市場波動帶來的不確定性。

可見，當(dāng)下，“能耗雙控”不再一定是限電的主因，而“限電”也不再是“雙控”的唯一手段。

其實，頂層已經(jīng)意識到能耗雙控工作的問題。

2021年，各省晴雨表發(fā)布之后，9月11日，國家發(fā)改委就立刻印發(fā)《完善能源消費強(qiáng)度和總量雙控制度方案》的通知(發(fā)改環(huán)資[2021]1310號)，指出“各地區(qū)部門能耗雙控工作存在能源消費總量管理缺乏彈性、能耗雙控差別化管理措施偏少等問題。”新方案提出“國家層面預(yù)留一定總量指標(biāo)，統(tǒng)籌支持國家重大項目用能需求、可再生能源發(fā)展等”，其中“一鼓勵一嚴(yán)格”對比明顯：

鼓勵——鼓勵地方增加可再生能源消費。根據(jù)各省(自治區(qū)、 直轄市)可再生能源電力消納和綠色電力證書交易等情況，對超額完成激勵性可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的地區(qū)，超出最低可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的消納量不納入該地區(qū)年度和五年規(guī)劃當(dāng)期能源消費總量考核。嚴(yán)控——對新增能耗5萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下的“兩高” 項目，各地區(qū)根據(jù)能耗雙控目標(biāo)任務(wù)加強(qiáng)管理，嚴(yán)格把關(guān)。對不符合要求的“兩高”項目，各地區(qū)要嚴(yán)把節(jié)能審查、環(huán)評審批等準(zhǔn)入關(guān)，金融機(jī)構(gòu)不得提供信貸支持。

以此為指導(dǎo)，一年后，2022年8月，國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關(guān)工作的通知》(發(fā)改運行〔2022〕1258號)：

風(fēng)、光、水、地?zé)?、生物質(zhì)發(fā)電等可再生發(fā)電不納入能源消費總量

在2020年基數(shù)上，“十四五”期間每年較上一年新增的可再生能源電力消費量，在全國和地方能源消費總量考核時予以扣除。

以綠證作為可再生能源電力消費量認(rèn)定的基本憑證，可轉(zhuǎn)讓。

在“十四五”省級人民政府節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評價考核中，將新增可再生能源電力消費量從各地區(qū)能源消費總量中扣除，但仍納入能耗強(qiáng)度考核。

隨著可再生能源發(fā)電量增加，能源消費與碳排放的關(guān)系不再緊密。

從整體脈絡(luò)看，各地政府的管理機(jī)制將傾向于：

a.從任務(wù)層層下壓(如減產(chǎn)、限電)，變?yōu)?ldquo;彈性管理”(衡量可再生能源用能占比)

b.為行業(yè)碳管理搭建條件，也就是本次會議說的“基礎(chǔ)能力建設(shè)”和“健全配套制度”。

我國第一階段納入碳交易市場的行業(yè)是火力發(fā)電(含自備電廠)，未來，石化、鋼鐵、有色、造紙、化工、建材等能源密集型行業(yè)都要一一納入，這需要地方數(shù)據(jù)支撐，以及能力培育。(如，地方政府統(tǒng)一收集和監(jiān)測數(shù)據(jù)等，需要財政投入)。

能耗統(tǒng)計，要轉(zhuǎn)變?yōu)樘寂欧诺挠嬃拷y(tǒng)計單位為標(biāo)準(zhǔn)口徑。

圖：國際報告：BP統(tǒng)計年鑒碳排放統(tǒng)計

c.綠證、CCER將成為重要管理輔助工具

能源消費是單一方向的，用了就用了，是純粹的加項。

而綠證，或者CCER則是可以買、可以賣的流轉(zhuǎn)型產(chǎn)品，企業(yè)同時有了加項和減項權(quán)力，用來抵消。

(假設(shè)位于廣東的化工企業(yè)，購入50%以上來自寧夏的綠電，那么能源消費量就下降了，不過，能耗強(qiáng)度是否可算作下降?)。

2. 電力行業(yè)有些領(lǐng)域紅燈變綠燈、綠燈變黃燈;

紅燈變綠燈：

就像剛才說的，高耗能企業(yè)限電這類層層施壓的情況會減少。

舉例，在云南的水泥企業(yè)，在廠區(qū)建設(shè)了分布式光伏項目作為自用，同時還配套建設(shè)了光伏制氫項目。

那么企業(yè)的能源消費是下降的。

綠燈，部分變黃燈：

要科學(xué)合理設(shè)計新型電力系統(tǒng)建設(shè)路徑，在新能源安全可靠替代的基礎(chǔ)上，有計劃分步驟逐步降低傳統(tǒng)能源比重——《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》

“看天吃飯”的新能源繼續(xù)大量接入系統(tǒng)消納，確實對保供和電價帶來巨大壓力。

表：全國光伏新增裝機(jī)呈爆炸式增長

3. 繼續(xù)打造適應(yīng)高比例新能源的電力市場，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵

要健全適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的體制機(jī)制，推動加強(qiáng)電力技術(shù)創(chuàng)新、市場機(jī)制創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新。

要推動有效市場同有為政府更好結(jié)合，不斷完善政策體系，做好電力基本公共服務(wù)供給。——《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》

今年7月12日，天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)發(fā)布公告，終止了其在山東的兩個分布式光伏項目，原因就是分時電價和分時段發(fā)生變化，收益率不達(dá)標(biāo)。

我們在光伏高發(fā)，全國午間谷電蔓延一文分析過光伏進(jìn)入現(xiàn)貨市場后，收益降低的3個原因以及面臨的3個難題。

難題之一就是，政策和規(guī)則，有沒有給到足夠的收入空間?

因此，本次《《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》在2015年“9號文”《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》的基礎(chǔ)上，需要把“新能源進(jìn)入市場交易”作為重要考慮。

4.電力市場交易品種與外部市場打通勢在必行(打通圍墻內(nèi)外)

光伏高發(fā)，全國午間谷電蔓延一文分析過光伏提高收益的方法之一在場外，

“從外部看，各省交易規(guī)則應(yīng)當(dāng)添加更豐富和靈活的交易品種，幫助增加新能源風(fēng)險防范手段，擴(kuò)大電量收入來源。光伏也應(yīng)當(dāng)盡力爭取綠電、綠證、CCER等市場，獲得電量以外的環(huán)境收益。”

而此次最新的頂層設(shè)計即將出臺，也將于年內(nèi)啟動的CCER市場聯(lián)動。

5. 用戶側(cè)參與電力市場、碳市場的行為將對行業(yè)產(chǎn)生良好影響。

要深化電力體制改革，加快構(gòu)建清潔低碳、安全充裕、經(jīng)濟(jì)高效、供需協(xié)同、靈活智能的新型電力系統(tǒng)，更好推動能源生產(chǎn)和消費革命，保障國家能源安全——《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》

供需協(xié)同。

高耗能企業(yè)自主管理手段加強(qiáng)。

如前文所述，綠證、或者CCER則是可以買、可以賣的流轉(zhuǎn)型產(chǎn)品，高耗能企業(yè)同時有了加項和減項權(quán)力，用來抵消碳排放。

從今年山西大用戶即將參與電力現(xiàn)貨市場報量來看，用戶參與電力市場在全國是大勢所趨，部分用戶將根據(jù)電力市場信號調(diào)整購電策略。

未來，電改持續(xù)駛?cè)胧袌龌钏畢^(qū)，電碳結(jié)合愈加緊密。