北美非常規(guī)天然氣產(chǎn)量的增長改變了全球供給格局，使天然氣供應總體寬松，貿(mào)易中心東移。

來源：天然氣工業(yè)

作者：鄒才能、趙群、陳建軍、李劍、楊智、孫欽平、陸家亮、張剛雄

在分析國內(nèi)外能源發(fā)展態(tài)勢的基礎上，結合世界天然氣大市場發(fā)展態(tài)勢分析了中國天然氣發(fā)展的大形勢，多方位、多角度研判了中國天然氣的發(fā)展狀況：①天然氣需求增長強勁，2050年需求量將達到6500×10^8～7000×10^8m^3;②2030年天然氣產(chǎn)量可能的高、中、低3種峰值情景分別為1800×10^8m^3、2000×10^8m^3、2200×10^8m^3;③陸上管道氣極限供給能力在1600×10^8m^3左右;④LNG將成為填補天然氣需求量缺口的主要途徑;⑤在國產(chǎn)氣、管道氣峰值基本明確的前提下，未來LNG、儲氣庫氣將在我國整個天然氣工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮極其重要的作用。

進而從中國的基本國情出發(fā)，提出了對未來天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的初步思考：①提速國內(nèi)油氣生產(chǎn)能力、管道輸送能力、LNG與儲油氣庫能力等“三個能力”建設;②在人工智能和大數(shù)據(jù)的基礎上分析油氣供給和消費特征，建立中國油氣“安全消費峰值”預警體系;③從我國“富煤、貧油、少氣”的能源資源國情出發(fā)，急速推進煤炭清潔化工業(yè)技術和新能源主體工業(yè)技術的提前突破;④把握國內(nèi)外能源發(fā)展形勢，全方位戰(zhàn)略布局國家能源安全格局，加快煤炭、油氣和新能源“三足鼎立”新時代的到來。

引言

全球天然氣資源充足，能源發(fā)展正進入天然氣時代，當前全球能源發(fā)展已形成石油、天然氣、煤炭和新能源“四分天下”的新格局。研究中國天然氣發(fā)展態(tài)勢，一是離不開中國能源發(fā)展的大勢，即在加強環(huán)境治理、建設美麗中國的大形勢下，能源結構調(diào)整加快，天然氣需求量將高速增長;二是離不開中國天然氣發(fā)展的大勢，即中國14億人口且生活水平不斷提高，從而形成巨量的天然氣消費需求，盡管國內(nèi)天然氣產(chǎn)量保持快速增長，但未來天然氣供氣結構仍將由目前的國產(chǎn)氣占主體地位轉(zhuǎn)變?yōu)檫M口氣占主體地位;三是離不開世界天然氣大市場發(fā)展的大勢，即隨著北美頁巖氣產(chǎn)量巨量增長，中東、中亞、深海天然氣產(chǎn)量快速增長，世界天然氣有望長期進入供應寬松態(tài)勢，為中國天然氣進口帶來有利的機遇;四是需加強產(chǎn)供能力建設，提高供氣保障，隨著國內(nèi)產(chǎn)氣能力、進口LNG能力、儲氣能力和管輸能力等建設的提速，中國天然氣快速發(fā)展，正在進入第二次高潮;五是以能源消費革命為指導，建立天然氣“安全消費峰值”，通過合理確定天然氣消費峰值，加大煤炭清潔利用(如煤地下氣化、煤制氣)規(guī)模，推動天然氣水合物有效開發(fā)，加快新能源發(fā)展，優(yōu)化中國能源結構，保障天然氣供應安全。

本文基于上述5個方面的分析，多方位、多角度研判中國天然氣發(fā)展大勢，提出了關于中國天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的幾點思考。

1、世界能源發(fā)展進入天然氣時代

1.1天然氣作為能源的三大特性

天然氣是最優(yōu)質(zhì)的化石能源，具有清潔性、民生性和過渡性等三大特性。

1)天然氣低碳環(huán)保，是最清潔的化石能源，具有清潔性。天然氣具有無色、無味、無毒，易散發(fā)，熱值高的特征。1m^3天然氣燃燒熱值相當于10kW˙h電和1.25kg標準煤的熱值。等熱值下燃燒天然氣，CO2、NOx、SO2、粉塵的排放量分別是煤的50%～60%、10%、1/682、1/1479，分別是石油的70%～75%、20%、1/389、1/140。

2)天然氣可以滿足人類最基本的生活需求，具有民生性。與煤炭和石油相比，天然氣具有潔凈、方便和安全等特征，可作為居民生活烹飪和取暖的能源，與居民生活更加密切相關。但由于居民用戶很難單獨儲存天然氣，一般都需要通過管道輸送。因此天然氣的穩(wěn)定供應，關系到居民的基本生活需求，具有很強的民生性。

3)天然氣是化石能源向新能源過渡的橋梁，具有過渡性。在社會文明發(fā)展和科學技術進步兩大動力的推動下，能源發(fā)展從固態(tài)(木材+煤炭)、液態(tài)(石油)向氣態(tài)(天然氣)轉(zhuǎn)換，天然氣成為化石能源向新能源跨越中不可逾越的橋梁，將最終推動人類能源消費與生態(tài)環(huán)境的和諧發(fā)展。

1.2理論技術進步持續(xù)推動天然氣大發(fā)展

天然氣地質(zhì)理論技術在世界天然氣工業(yè)建立、發(fā)展、壯大的過程中，發(fā)揮了至關重要的作用。早在1885年，White就以“天然氣地質(zhì)”為題提出了著名的“背斜學說”，但近代石油工業(yè)興起以后相當長的歷史時期內(nèi)，僅將天然氣作為成油過程的伴生物，天然氣藏的被發(fā)現(xiàn)也僅僅是找油的副產(chǎn)品，一直未能對其獨立開展勘探和開發(fā)。直至20世紀40年代到70年代末，天然氣理論技術快速發(fā)展，有力地推動了天然氣工業(yè)迅速崛起。這一時期，天然氣地質(zhì)地球化學研究取得了重大進展，如德國學者提出了煤成氣理論，碳、氫同位素分析逐步被引入天然氣研究，《天然氣地質(zhì)學原理》等一系列重要天然氣地質(zhì)地球化學論著問世等等，推動了新類型非伴生氣大氣田的不斷發(fā)現(xiàn)，以著名的北海南部格羅寧根煤成大氣田(1959)、西西伯利亞北部烏連戈伊煤成大氣田(1966)等的發(fā)現(xiàn)為重要標志，世界天然氣工業(yè)成為獨立工業(yè)巨擘。20世紀末，致密氣、煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣工業(yè)實踐活躍，非常規(guī)天然氣地質(zhì)理論技術研究規(guī)模展開，以1995年美國聯(lián)邦地質(zhì)調(diào)查局提出“連續(xù)氣聚集”理念、2002年頁巖氣水平井多段壓裂技術試驗成功為標志，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量快速躍升，在全球范圍內(nèi)掀起了“非常規(guī)油氣革命”，深遠影響了未來天然氣工業(yè)的發(fā)展。

1.3全球天然氣供應寬松

全球天然氣資源充足，產(chǎn)量和消費量持續(xù)快速增長，但總體上產(chǎn)量增速快于消費量增速，表現(xiàn)為供氣形勢寬松態(tài)勢，天然氣產(chǎn)業(yè)進入跨越式發(fā)展的“黃金時期”。據(jù)BP的數(shù)據(jù)，截至2016年底全球探明天然氣可采儲量為185.4×10^12m^3，2016年產(chǎn)量為3.5306×10^12m^3，儲采比高達52.2，即在當前產(chǎn)量下可開采52年。全球已經(jīng)形成中東、亞太和北美3個天然氣產(chǎn)量增長中心和天然氣產(chǎn)量消費量增長中心。2007—2017年，全球天然氣產(chǎn)量比消費量多增長2.5%，表現(xiàn)為天然氣供應總體寬松的狀態(tài)。

2017年全球天然氣產(chǎn)量3.6400×10^12m^3，比2007年的2.9475×1012^m^3增長了23.49%。隨著中東地區(qū)北方—南帕斯氣田開發(fā)提速、亞太地區(qū)天然氣開發(fā)加速和北美地區(qū)頁巖氣產(chǎn)量持續(xù)高速增長，使中東、亞太和北美的天然氣產(chǎn)量分別貢獻了全球天然氣產(chǎn)量增長量的41.2%、31.1%和24.6%。

1.4全球天然氣貿(mào)易中心東移

亞太地區(qū)中國、印度等新興經(jīng)濟體的發(fā)展，使天然氣需求量大幅增加，受資源限制，天然氣產(chǎn)量增長遠低于消費量增長，天然氣貿(mào)易在亞太地區(qū)表現(xiàn)活躍，全球天然氣貿(mào)易中心向東轉(zhuǎn)移。2007—2017年，亞太地區(qū)天然氣消費量比產(chǎn)量增長量多出1007×10^8m^3;而中東和北美地區(qū)卻恰好相反，天然氣產(chǎn)量比消費量增長量分別多出817×10^8m^3和135×10^8m^3。

據(jù)BP的數(shù)據(jù)，北美、亞太和歐洲是全球天然氣貿(mào)易的3個中心，其中北美和歐洲天然氣進口量基本穩(wěn)定，而亞太則是全球天然氣貿(mào)易量增長的主要地區(qū)。2007—2016年，全球天然氣貿(mào)易量由0.7761×10^12m^3增長至1.0841×10^12m^3，增長了39.7%。其中，管道氣由5497×10^8m^3增長至7375×10^8m^3，增長了34.2%;LNG由2264×10^8m^3增長至3466×10^8m^3，增長了53.1%(表1)。預計2017年全球管道氣貿(mào)易量約為7630×10^8m^3，比上年增長3.5%;LNG貿(mào)易量為3900×10^8m^3，比上年增長12.5%。

LNG技術的突破使得天然氣貿(mào)易擺脫了距離的限制，亞太地區(qū)成為天然氣貿(mào)易量增長最主要的地區(qū)。2007年全球LNG貿(mào)易量為2264×10^8m^3，占天然氣貿(mào)易總量的29.2%;2016年全球LNG貿(mào)易量達3466×10^8m^3，占天然氣貿(mào)易總量的19.2%。2007年北美、歐洲和亞太天然氣貿(mào)易量分別為1549×10^8m^3、4291×10^8m^3和1651×10^8m^3，LNG分別占其貿(mào)易量的15.5%、12.4%和65.6%;2016年北美、歐洲和亞太天然氣貿(mào)易量分別為1515×10^8m^3、5330×10^8m^3和3072×10^8m^3(表1)，LNG分別占其貿(mào)易量的5.7%、48.0%和78.6%。

天然氣產(chǎn)量和貿(mào)易量的增加，推動了儲氣庫的建設，以實現(xiàn)規(guī)模儲備。據(jù)國際天然氣聯(lián)盟(International Gas Union，簡稱IGU)2015年的數(shù)據(jù)，從1915年加拿大首次儲氣實驗到目前，全球共建有儲氣庫715座，其中北美占37%、歐洲占28%、獨聯(lián)體占30%，總工作氣量為3930×10^8m^3，其中北美占67%、歐洲占20%、獨聯(lián)體占6%。