從6家領(lǐng)軍動力企業(yè)管窺華南地區(qū)動力電池市場格局

2017-07-10 10:10:18 高工鋰電網(wǎng) 　點擊量：評論 (0)

作為改革開放的窗口以及國內(nèi)鋰電行業(yè)的排頭兵，華南地區(qū)動力電池企業(yè)的發(fā)展情況可以視為我國動力電池行業(yè)整體情況的一個縮影?！　∽愿吖や囯姲l(fā)起2017供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國巡回調(diào)研活動以來，調(diào)研團(tuán)隊華南、華中、華

作為改革開放的窗口以及國內(nèi)鋰電行業(yè)的“排頭兵”，華南地區(qū)動力電池企業(yè)的發(fā)展情況可以視為我國動力電池行業(yè)整體情況的一個縮影。

　　自高工鋰電發(fā)起2017供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國巡回調(diào)研活動以來，調(diào)研團(tuán)隊華南、華中、華東、華北四大地區(qū)的60余家動力電池企業(yè)，為業(yè)內(nèi)傳遞上述地區(qū)電池企業(yè)的產(chǎn)能及規(guī)劃、市場、技術(shù)、供應(yīng)鏈、發(fā)展瓶頸等行業(yè)信息，得到了業(yè)內(nèi)的極大關(guān)注。

　　在調(diào)研活動結(jié)束之后，高工鋰電網(wǎng)相繼對華東、華北地區(qū)的動力電池市場格局進(jìn)行了系數(shù)梳理分析，戳此查看《三類企業(yè)諸侯爭霸華東地區(qū)動力電池格局解析》、《超60家動力企業(yè)走訪后剖析華北動力電池市場格局》。

　　而華南地區(qū)(廣東、廣西、海南、香港、澳門)作為中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈較為完善、優(yōu)秀企業(yè)林立、整體產(chǎn)值較高的一個地區(qū)，當(dāng)?shù)仉姵仄髽I(yè)動力路線的選擇、目標(biāo)客戶的定位、產(chǎn)能規(guī)劃、供應(yīng)鏈管理等也對中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生極大影響，對華南地區(qū)動力電池市場格局的解讀也甚為必要。

　　客觀來看，珠三角地區(qū)作為為了我國當(dāng)前最重要的鋰電產(chǎn)業(yè)聚集地之一，這為吸引更多電池企業(yè)落戶以及發(fā)展壯大提供諸多有利條件，具體體現(xiàn)為以下幾點：

　　1、行業(yè)發(fā)展積累深厚，工業(yè)制造能力突出。華南地區(qū)是我國鋰離子電池企業(yè)的集中地，也是鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早的地區(qū)，擁有國內(nèi)最多的數(shù)碼電池企業(yè)。在國家政策扶持和市場需求的帶動下，以及借助珠三角地區(qū)的工業(yè)制造能力，華南地區(qū)的鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，地區(qū)電池企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能在國內(nèi)占據(jù)半壁江山。

　　目前，華南地區(qū)已經(jīng)培育了包括比亞迪、ATL、比克電池、沃特瑪、珠海銀隆、鵬輝能源、猛獅科技、天勁股份、億緯鋰能、邁科新能源、創(chuàng)明電池、振華新能源、卓能新能源、德賽電池、欣旺達(dá)等大批國內(nèi)優(yōu)秀的鋰電池企業(yè)，同時還有更多新興電池企業(yè)正在誕生。

　　2、市場反應(yīng)快速，企業(yè)創(chuàng)新能力強。華南地區(qū)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，市場需求廣闊，鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長迅速，電池企業(yè)對市場需求的反應(yīng)快速。與此同時，在市場競爭激烈的環(huán)境之下，華南地區(qū)的動力電池企業(yè)重視技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)創(chuàng)新能力強。

　　3、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善、行業(yè)人才集聚。經(jīng)過多年的發(fā)展，華南地區(qū)已經(jīng)形成了一條從上游四大材料-設(shè)備-電池-整車制造-充電樁的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，在供應(yīng)鏈管理方面較為完善，能夠快速響應(yīng)動力電池企業(yè)的需求。與此同時，優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境和發(fā)展速度也吸引了大批行業(yè)技術(shù)人才聚集，為動力電池企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了保障。

　　除此之外，便利的交通、地方政府政策大力扶持、市場空間廣闊等因素也為華南地區(qū)的動力電池企業(yè)發(fā)展壯大提供了有力的幫助。

　　當(dāng)然，與華東、華北地區(qū)的動力電池企業(yè)一樣，華南地區(qū)的動力電池企業(yè)在享有多種有利發(fā)展條件的同時，也面臨著多重壓力和挑戰(zhàn)。

　　4、礦產(chǎn)資源匱乏。盡管華南地區(qū)擁有振華新材料、深圳天驕、貝特瑞、深圳斯諾、新宙邦、天賜材料、星源材質(zhì)、金輝高科等在行業(yè)內(nèi)排名前列的四大材料企業(yè)，但卻缺乏上游鈷、鋰礦資源，也缺乏生產(chǎn)四大材料的前驅(qū)體原材料，這對華南地區(qū)動力電池產(chǎn)業(yè)而言是個軟肋。

　　5、人力和能源成本偏高，企業(yè)經(jīng)營壓力大。珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，鋰電企業(yè)人力成本相對其他地區(qū)偏高。同時華南地區(qū)土地資源緊缺，地價昂貴，不利于鋰電企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，企業(yè)經(jīng)營成本壓力大。在此壓力之下，包括比亞迪、邁科新能源、億緯鋰能、沃特瑪?shù)仍絹碓蕉嗟碾姵仄髽I(yè)都開始在內(nèi)地建廠擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能。

　　6、龍頭車企偏少，市場競爭壓力大。與華東、華北一大批整車制造企業(yè)集聚相比，華南地區(qū)汽車市場廣闊，但整車制造企業(yè)數(shù)量相對較少，龍頭車企更少，代表車企有比亞迪、五洲龍、廣汽集團(tuán)等。

　　客觀來看，華南地區(qū)的動力電池企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)整體發(fā)展水平和技術(shù)實力較強，在中國動力電池市場競爭中具有舉足輕重的地位。高工鋰電網(wǎng)也對華南地區(qū)幾家具有代表性的動力電池企業(yè)進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，且看下文：

　　比亞迪：新能源汽車及動力電池領(lǐng)導(dǎo)者

　　作為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的動力電池龍頭企業(yè)和新能源汽車領(lǐng)軍企業(yè)，比亞迪在動力電池產(chǎn)能和技術(shù)以及新能源汽車市場占有率方面都排在行業(yè)前列。

　　在動力電池方面，比亞迪采取走磷酸鐵鋰和三元電池并行的技術(shù)路線。其中磷酸鐵鋰電池主要應(yīng)用在電動大巴、物流車和儲能領(lǐng)域，三元電池主要應(yīng)用在新能源乘用車領(lǐng)域。公司現(xiàn)有動力電池產(chǎn)能16Gwh，同時正在青海新增10Gwh，到2020年將形成26Gwh的產(chǎn)能。

　　在能量密度方面，比亞迪磷酸鐵鋰電池的單體能量密度為156wh/kg，而接下來比亞迪計劃將能量密度繼續(xù)提升到160wh/kg。三元電池單體比能量已達(dá)到了200Wh/kg。比亞迪三元電池的目標(biāo)是2018年電池比能量達(dá)到240Wh/kg，2020年達(dá)到300Wh/kg。

　　當(dāng)前，比亞迪動力電池主要供集團(tuán)內(nèi)部使用，但隨著市場競爭加劇，比亞迪已表示將拆分電池業(yè)務(wù)，在未來開始面向市場供貨。一旦落實，中國動力電池市場競爭格局將產(chǎn)生極大改變。

　　在新能源乘用車方面，比亞迪產(chǎn)品涵蓋轎車、SUV、MPV、大巴、出租車、物流車等類型，覆蓋城市公交、出租車、道路客運、城市商品物流、城市建筑物流、環(huán)衛(wèi)車、私家車等7大領(lǐng)域。

　　2016年，比亞迪新能源汽車銷量9.6萬輛，同比大幅增長69.85%，銷量蟬連全球第一。截至目前，比亞迪新能源汽車銷量已經(jīng)突破23.5萬輛。

　　目前，比亞迪已經(jīng)打造了一條上游鋰礦資源—鋰電原材料—動力電池—新能源整車—電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，企業(yè)競爭實力在持續(xù)提升。

　　比克電池：18650三元電池企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿

　　比克電池成立于2001年，是一家集鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品和服務(wù)包括圓柱、方型和聚合物電芯，以及電池封裝、電池解決方案等，主要應(yīng)用于新能源汽車、數(shù)碼產(chǎn)品和后備儲能等領(lǐng)域。

　　作為業(yè)內(nèi)最早研發(fā)三元材料電池的企業(yè)，比克電池持續(xù)在三元電池的能量密度、安全性能、循環(huán)壽命和降成本等方面進(jìn)行探索突破。

　　據(jù)了解，目前比克電池量產(chǎn)的三元18650電池單體比能量已達(dá)220wh/kg，后續(xù)將會進(jìn)一步提高至300Wh/kg。同時，比克也在積極部署21700等其他型號的圓柱電池，結(jié)合高鎳與硅碳，該產(chǎn)品能量可達(dá)6.0Ah。

　　在產(chǎn)能方面，比克電池現(xiàn)有深圳、鄭州兩個基地共計2.5Gwh,預(yù)計在2017年底總產(chǎn)能達(dá)到8Gwh，2020年總產(chǎn)能將達(dá)到15GWh。

　　截至目前，比克電池動力電池系統(tǒng)裝機量已達(dá)5萬套。2016年比克電池出貨量2.5Gwh，實現(xiàn)營收35億元。

　　2017年，比克電池新能源汽車推薦目錄配套車型數(shù)量以及前五月動力電池出貨量都排在行業(yè)前列。

　　沃特瑪：上半年已簽動力電池訂單金額超過100億

　　作為老牌動力電池企業(yè)，沃特瑪動力電池業(yè)務(wù)在近年來得到快速增長，其動力電池出貨量和市場份額得到持續(xù)提升。

　　沃特瑪堅持磷酸鐵鋰技術(shù)路線，產(chǎn)品以32650圓柱形電芯，單體比能量已達(dá)145wh/kg，系統(tǒng)能量密度超過115wh/kg。規(guī)劃到2019年，電芯能量密度達(dá)到160Wh/kg,電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到130Wh/kg。

　　同時，沃特瑪也在快充技術(shù)方面取得了良好進(jìn)展。目前沃特瑪電池已經(jīng)實現(xiàn)單體6C充放電、成組2-3C充放電，容量80%以上單體3C循環(huán)，超過3000次。

　　在產(chǎn)能方面，目前沃特瑪年產(chǎn)能已達(dá)12Gwh，同時在寧鄉(xiāng)、滁州、許昌和呼和浩特等地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計到2017年底總產(chǎn)能將達(dá)到20GWh。

　　2017年，沃特瑪動力電池訂單和新能源汽車推薦目錄配套車型數(shù)量位于行業(yè)前列。

　　堅瑞沃能公告顯示，截至目前，全資子公司沃特瑪先后獲得了華泰汽車、世紀(jì)中遠(yuǎn)、大運汽車、東風(fēng)、湖北新楚風(fēng)、申龍客車、中通客車等車企的動力電池采購訂單，合同金額合計超過103.1億元。

　　在前五批新能源汽車推薦車型目錄中，沃特瑪配套車型數(shù)量已經(jīng)超過百款，多次進(jìn)入配套排名前三之列。

　　億緯鋰能：上半年凈利潤預(yù)計達(dá)1.5億

　　億緯鋰能創(chuàng)立于2001年，已形成鋰原電池、鋰離子電池、電源系統(tǒng)、電子煙等核心業(yè)務(wù)。其中，億緯鋰能動力電池產(chǎn)品覆蓋方形磷酸鐵鋰、圓柱三元和軟包疊片三種類型。公司現(xiàn)有惠州、荊門等生產(chǎn)基地，7條高度自動化和信息化的圓柱電池生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3.5GWh，動力儲能電池總產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到6.8GWh。預(yù)計到2017年年底，億緯鋰能將建成共9GWh的生產(chǎn)能力。

　　在能量密度提升方面，億緯鋰能開發(fā)出的兩款高能量密度方形磷酸鐵鋰電池LF68-68Ah和LF90-90Ah，于1月份通過汽車動力蓄電池產(chǎn)品GB/T-2015強檢測試，并取得國家客車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心出具的《檢驗報告》，符合中央財政1.2倍補貼標(biāo)準(zhǔn)。

　　6月7日，億緯鋰能發(fā)布2017年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤13344.91萬元-15124.23萬元，比上年同期增長50%-70%。

　　鵬輝能源：加速動力電池業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級

　　鵬輝能源成立于2001年，專業(yè)生產(chǎn)鋰鐵、鋰錳、鋅空等一次性電池，聚合物鋰離子、磷酸鐵鋰鋰電、三元體系鋰電、鎳氫等可充電電池，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能設(shè)備、新能源汽車、汽車啟停設(shè)備、無人機、通信基站后備電源、風(fēng)光儲能及家庭儲能電池系統(tǒng)解決方案。

　　公司目前動力電池產(chǎn)品以磷酸鐵鋰電池為主，同時完全有三元鋰電池的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力，產(chǎn)品涉及方形、圓柱、軟包三大類。目前擁有廣州、珠海、駐馬店等生產(chǎn)基地，計劃年底產(chǎn)能將達(dá)到7Gwh。

　　在能量密度方面，年鵬輝將通過新材料導(dǎo)入、技術(shù)和制造工藝升級等方式完成對動力電池產(chǎn)品的升級換代。高鎳三元電池將于下半年正式量產(chǎn)，2.8AH18650電池比能量將達(dá)到230wh/kg以上。

　　鵬輝能源的產(chǎn)品應(yīng)用方向既有乘用車、物流車，也有電動大巴甚至有特種車。公司的動力電池產(chǎn)品已和多家車廠的多種車型配套進(jìn)入了工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，如東風(fēng)特汽、南京金龍、梅花客車、江南眾泰、珠海銀隆等等。

　　鵬輝能源(300438)發(fā)布2016年年度報告，數(shù)據(jù)顯示，2016年鵬輝能源營收12.71億元，同比增收3.93億元，增幅44.68%；歸屬上市公司股東凈利潤1.39億元，同比增收5149.33萬元，增幅58.99%。其中，汽車動力電池銷售收入增長226.47%。

　　銀隆新能源：中國新能源汽車行業(yè)“黑馬”

　　2008年珠海銀隆新能源產(chǎn)業(yè)園正式動工，標(biāo)志著銀隆新能源邁出了進(jìn)軍新能源產(chǎn)業(yè)的第一步.

　　2010年銀隆新能源戰(zhàn)略控股美國奧鈦納米技術(shù)有限公司，掌握了全球鈦酸鋰材料最先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù);2012年-2013年，銀隆新能源先后收購珠海廣通汽車、石家莊中博汽車等汽車制造企業(yè)，擁有國內(nèi)整車制造資質(zhì)，并收購藍(lán)?？萍颊莆针姍C、電控等核心技術(shù);同時還在工業(yè)儲能、家庭儲能以及風(fēng)光儲能領(lǐng)域進(jìn)行了布局，并在國內(nèi)有多個儲能試點項目。

　　至此，銀隆新能源實現(xiàn)了從電池材料、電池、PACK、電機電控、整車制造、充電設(shè)備、智能電網(wǎng)儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、為一體的新能源閉合式循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　在電池性能領(lǐng)域，銀隆新能源研制的納米級鈦酸鋰電池具備了達(dá)到25000次以上循環(huán)使用、零下50度至零上60度耐寬溫正常使用、6分鐘快速充滿電、擠壓針刺不起火不爆炸等特點，成功解決了高安全，長壽命，耐寬溫，快充電，高效率五大世界級問題。同時，公司研發(fā)的第四代高能量密度鈦酸鋰電池，相比第三代產(chǎn)品成本下降40%，能量密度增加30%，從一定程度上彌補了價格偏高和能量密度低等方面的差異。

　　在商業(yè)模式領(lǐng)域，銀隆新能源提出的“零元供車、十年租賃、十年承保、整車替換、四方共贏”的創(chuàng)新商業(yè)模式在全國范圍內(nèi)推廣獲得了極大成功，良好的售后服務(wù)為銀隆新能源電動大巴的城市運營提供了有力保障。

　　2016年，董明珠舉債投資銀隆新能源將其推到了輿論的風(fēng)口浪尖，銀隆新能源的鈦酸鋰技術(shù)也再次走到了聚光燈之下吸引了行業(yè)內(nèi)外的目光。

　　據(jù)了解，目前銀隆新能源正籌備上市，已經(jīng)開始向A股IPO沖刺。一旦成功上市，銀隆新能源在中國新能源領(lǐng)域的競爭實力和市場地位將更上一層樓。

　　由于篇幅有限，無法將華南地區(qū)其余的優(yōu)秀動力電池企業(yè)一一解讀，關(guān)于華南地區(qū)動力電池市場競爭格局的更多信息，請關(guān)注高工鋰電的后續(xù)報道。

責(zé)任編輯：電小二

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