電力輔助服務(wù)及儲(chǔ)能市場(chǎng)的興起，將助力電網(wǎng)新能源消納。伴隨儲(chǔ)能的應(yīng)用，新能源裝機(jī)棄電率得到進(jìn)一步下降，未來(lái)隨著配額制、電力市場(chǎng)機(jī)制的改革，特高壓送受端壓力也將取得獲得疏通。儲(chǔ)能商業(yè)模式日漸清晰，2019年儲(chǔ)能投資有望爆發(fā)。

主要觀點(diǎn)

1、新能源發(fā)電對(duì)電網(wǎng)沖擊愈發(fā)強(qiáng)烈

2017年底，我國(guó)總發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1777GW，其中新能源發(fā)電裝機(jī)量比例已達(dá)到16.54%。新能源發(fā)電的新增裝機(jī)量已經(jīng)從2013年的28GW分三級(jí)臺(tái)階逐步提升至2017年的68GW，在新增裝機(jī)量中的占比達(dá)到50%。從2015年開始，我國(guó)棄電率水平迅速惡化。2017年，因新增新能源裝機(jī)量向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移，沖擊有所減弱。但是，部分省份的棄電率水平仍然在兩位數(shù)以上，并且全國(guó)年新增裝機(jī)量大概率將維持在60GW以上，對(duì)電網(wǎng)沖擊仍然強(qiáng)烈。

2、電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜，調(diào)節(jié)能力亟待提升

2018年上半年，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)9.8%，2017、2018年7月份最高電網(wǎng)負(fù)荷均保持了7%以上的同比增速。電網(wǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大，同時(shí)新能源發(fā)電裝機(jī)量繼續(xù)保持高位。華東區(qū)域最高電網(wǎng)負(fù)荷在可調(diào)度的非新能源發(fā)電裝機(jī)中的比例已經(jīng)達(dá)到90%，電網(wǎng)調(diào)節(jié)壓力非常巨大。西北、東北區(qū)域2017年底的新能源滲透率分別達(dá)到93%、100%，已達(dá)到丹麥的水平。這些都對(duì)我國(guó)電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力提出了巨大挑戰(zhàn)。

3、輔助服務(wù)機(jī)制調(diào)整，棄電率惡化態(tài)勢(shì)得到有效遏制

2015年、2016年，東北、西北地區(qū)的輔助服務(wù)機(jī)制開始做出重大調(diào)整，西北地區(qū)大幅提高了服務(wù)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，東北地區(qū)建立了市場(chǎng)化報(bào)價(jià)機(jī)制，以火電為主的傳統(tǒng)能源參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)的積極性增強(qiáng)，備用、調(diào)峰等工作量明顯提高，兩區(qū)域的棄電率惡化態(tài)勢(shì)得到顯著緩解。2018年上半年，全國(guó)棄風(fēng)率僅為8.7%，同下降5個(gè)百分點(diǎn)，棄光率3.6%，同比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。

4、市場(chǎng)化輔助服務(wù)在全國(guó)推廣，為新能源、儲(chǔ)能發(fā)展鋪平道路

2017年開始，全國(guó)已經(jīng)有9個(gè)省份出臺(tái)了電力輔助服務(wù)市場(chǎng)化改革文件，福建、安徽、山東、新疆、寧夏率先啟動(dòng)了調(diào)峰輔助服務(wù)的市場(chǎng)化運(yùn)作。借鑒東北地區(qū)調(diào)峰市場(chǎng)化的經(jīng)驗(yàn)，這些地區(qū)已經(jīng)為新能源的進(jìn)一步發(fā)展鋪平道路。此外，山西、廣東等地區(qū)的調(diào)頻市場(chǎng)化改革也已經(jīng)啟動(dòng)。市場(chǎng)化的調(diào)頻機(jī)制，為儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)奠定了制度基礎(chǔ)，儲(chǔ)能商業(yè)模式得以豐富，可獲得更體現(xiàn)其價(jià)值的經(jīng)濟(jì)收益。儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)，也將反向促進(jìn)電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力的增強(qiáng)。

觀點(diǎn)1：新能源發(fā)電空間仍然巨大，2019年將迎新一輪成長(zhǎng)周期

我國(guó)用電量未來(lái)幾年仍對(duì)于發(fā)電裝機(jī)的需求仍將保持在120GW左右。新能源將成為我國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的主力。華東、華中、南方地區(qū)新能源滲透率仍不足20%，擁有非常巨大的滲透空間。我們預(yù)計(jì)2019年，新能源發(fā)電在地方補(bǔ)貼、電力市場(chǎng)化改革政策的促進(jìn)下將會(huì)迎來(lái)新一輪成長(zhǎng)周期。

觀點(diǎn)2：電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能爆發(fā)，對(duì)鋰電池需求邊際帶動(dòng)提高

2018年上半年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量同比增長(zhǎng)127%，其中電網(wǎng)側(cè)、輔助服務(wù)領(lǐng)域裝機(jī)量占比超過(guò)60%，且全部為鋰離子電池。從已經(jīng)公開的項(xiàng)目看，僅寧德時(shí)代在福建的儲(chǔ)能規(guī)劃第一期項(xiàng)目就達(dá)到100MWh，江蘇、河南共300MWh的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目也已開工，“火電+儲(chǔ)能”合計(jì)需求也將突破100MWh。我們認(rèn)為，從2019年開始，電網(wǎng)級(jí)鋰電池儲(chǔ)能需求將會(huì)達(dá)到GW級(jí)別，對(duì)于鋰電池需求的邊際帶動(dòng)將顯著增強(qiáng)。

目錄

一、新能源規(guī)模逐年提升，調(diào)節(jié)能力不足是棄電的根本

截至2017年底，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到177703萬(wàn)千瓦(約1777GW)。其中，火電裝機(jī)量1106GW、水電341GW、核電35.8GW、風(fēng)電163.7GW、太陽(yáng)能發(fā)電130.3GW。2009年至今，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)量增加了903GW，增長(zhǎng)103%，其中新增火電裝機(jī)455GW，水電145GW，核電26GW，風(fēng)電146GW，光伏130GW。十年間，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)總量增長(zhǎng)103%，其中火電貢獻(xiàn)率50.4%，水、核、風(fēng)、光分別貢獻(xiàn)16.1%、2.8%、16.2%、14.4%。

非水可再生能源發(fā)電比例快速提高，從2009年的1.06%上升至2017年的16.54%。2009年，我國(guó)僅有風(fēng)電裝機(jī)17.6GW，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)0.25GW，在總裝機(jī)量中占比僅為1.06%。2017年底，風(fēng)電、光伏合計(jì)裝機(jī)達(dá)到294GW，占比總裝機(jī)量的16.54%。從裝機(jī)總量來(lái)看，2009年底至今，風(fēng)電、光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)了約276GW，占全部新增裝機(jī)量903GW的31.7%，占比目前風(fēng)電光伏總裝機(jī)量的97.3%。

2017年我國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)中風(fēng)電、光伏占比突破50%。從新增裝機(jī)量來(lái)看，近8年我國(guó)保持了年均9.2%左右的增速，非水可再生能源(主要為風(fēng)電、光伏)年新增發(fā)電裝機(jī)量占比逐年提升，從2009年的5%提高到了2017年的51%，總量達(dá)到68.1GW，裝機(jī)總量與占比均創(chuàng)歷史新高。2017年的風(fēng)電、光伏年新增裝機(jī)量達(dá)到68GW，同比2008年(約5GW)增長(zhǎng)了12倍左右。

(一)新能源裝機(jī)實(shí)現(xiàn)“三級(jí)”臺(tái)階躍升

我國(guó)風(fēng)電、光伏年新增裝機(jī)總量已經(jīng)進(jìn)入到“第三級(jí)臺(tái)階”。從2013年，我國(guó)光伏裝機(jī)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展開始，我國(guó)風(fēng)電、光伏的新增發(fā)電裝機(jī)容量，歷了三個(gè)臺(tái)階。第一級(jí)是2013、2014年，光伏、風(fēng)電裝機(jī)量各有漲跌，但總量均逼近30GW。第二季臺(tái)階是2015、2016年，風(fēng)電、光伏先后搶裝，兩年的新增裝機(jī)總量均突破50GW。2017年，中東部地區(qū)分布式光伏裝機(jī)量大幅提高，風(fēng)電+光伏裝機(jī)總量逼近70GW，裝機(jī)總量達(dá)到“第三級(jí)臺(tái)階”，在新增裝機(jī)中的占比已達(dá)到50.9%。

光伏撐起“第三級(jí)”臺(tái)階，向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移。2017年，風(fēng)電裝機(jī)量連續(xù)第二年下滑，僅有15GW，不足2015年的一半，而光伏裝機(jī)量達(dá)到53GW。但值得注意的是，光伏裝機(jī)量中有接近40%為分布式光伏裝機(jī)，區(qū)域分布也大范圍向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移。從2015年開始，華中、華東區(qū)域，風(fēng)電、光伏裝機(jī)量在全部新增裝機(jī)量中的占比開始迅速提升，從2015年的3.5GW、5.7GW迅速提高到2017年的14.8GW、20.3GW。華北地區(qū)在2017年新能源裝機(jī)量在總新增裝機(jī)量也一躍提升到了17.1GW，同比增長(zhǎng)48%。

(二)“第三級(jí)”沖擊減弱，東北、西北棄電問(wèn)題仍然嚴(yán)峻

新能源發(fā)電新增裝機(jī)過(guò)多集中于三北地區(qū)，對(duì)電網(wǎng)沖擊顯現(xiàn)。2015年，因?yàn)轱L(fēng)電搶裝，三北地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，不合理的快速裝機(jī)給三北地區(qū)的電網(wǎng)造成了巨大的沖擊，2015年、2016年棄風(fēng)、棄光率快速提高。從全國(guó)平均數(shù)據(jù)看，2015、2016年，我國(guó)棄風(fēng)率均在15%及以上，2016年一季度高達(dá)25%。從全國(guó)棄風(fēng)率數(shù)據(jù)看，2014年至2016年的棄風(fēng)情況，很直觀地反映出2015年、2016年“第二級(jí)臺(tái)階”對(duì)電網(wǎng)(主要“三北”地區(qū)電網(wǎng))的沖擊。

新能源發(fā)電裝機(jī)量開始向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移，2017年，三北地區(qū)之外的新能源裝機(jī)量。更多地集中在華東、華中。2017年，一方面“三北”地區(qū)受政策把控，新增風(fēng)電裝機(jī)量受到限制，另一方面，超過(guò)一半以上的分布式光伏更多的落地于中東部地區(qū)。因此，2017年的“第三級(jí)臺(tái)階”對(duì)電網(wǎng)的沖擊較為有限。

2017年底，東北、西北地區(qū)的新能源發(fā)電裝機(jī)量分別達(dá)到55GW、81GW。而2017年內(nèi)，東北、西北地區(qū)最高用電負(fù)荷分別為59GW、81GW，新能源發(fā)電滲透率(新能源裝機(jī)量/最高電網(wǎng)負(fù)荷)分別達(dá)到94%、100%。2016年，丹麥、西班牙、葡萄牙的這一指標(biāo)分別為93%、78%、63%。按照2017年底的裝機(jī)量和年內(nèi)最大負(fù)荷情況看，東北、西北地區(qū)的新能源滲透率已經(jīng)達(dá)到與丹麥幾乎相同的水平。

然而，東北、西北地區(qū)棄風(fēng)棄光率仍然較高。對(duì)電網(wǎng)調(diào)節(jié)影響更大的風(fēng)電，在2017年底東北、西北地區(qū)的裝機(jī)量分別達(dá)到了45GW、46GW，分別是全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量的28%、27%。特別是東北地區(qū)，風(fēng)電的滲透率高達(dá)76%。2015年開始，東北、西北地區(qū)風(fēng)電的無(wú)控制裝機(jī)，對(duì)電網(wǎng)的沖擊可見(jiàn)一斑。2017年，東北、西北地區(qū)省份的棄風(fēng)率仍然高居不下。甘肅、新疆、吉林三省份的棄電率在20~35%之間不等。

(三)棄風(fēng)、棄光的本質(zhì)是參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)

電網(wǎng)安全的首要目標(biāo)就是保證發(fā)用電的實(shí)時(shí)平衡，需要發(fā)電側(cè)的不斷調(diào)節(jié)去擬合負(fù)荷曲線。新能源發(fā)電的出力是依賴于自然資源(光照強(qiáng)度、風(fēng)力強(qiáng)度)，這些資源是不可控的，因此其實(shí)時(shí)最大出力是隨其資源波動(dòng)且不可控的。為了保證電力系統(tǒng)的平衡，當(dāng)火電等調(diào)節(jié)空間不足的時(shí)候，就要限制新能源發(fā)電的出力大小，從而造成了棄風(fēng)、棄光的發(fā)生。因此，棄風(fēng)、棄光的本質(zhì)是新能源發(fā)電被迫參與電力系統(tǒng)的平衡調(diào)節(jié)。從一定角度上看，棄風(fēng)、棄光直接的凸顯出了我國(guó)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足的情況。

風(fēng)電“反負(fù)荷”特性強(qiáng)，光伏波動(dòng)性更大。從擬合負(fù)荷曲線的角度看，在內(nèi)陸日內(nèi)風(fēng)資源更多的集中在夜晚，因此風(fēng)電的“反負(fù)荷”特性更為明顯。而光伏的日發(fā)電曲線(夜晚為零，正午最高的山峰狀曲線)，與負(fù)荷曲線的擬合度更高。但是，光伏的光照資源在多云、陰天的時(shí)刻，發(fā)電短時(shí)波動(dòng)更大。

二、電力系統(tǒng)日趨復(fù)雜，調(diào)節(jié)補(bǔ)償機(jī)制

目前，我國(guó)“三北”地區(qū)面臨較大的新能源滲透率提升問(wèn)題，華東、華南等電網(wǎng)區(qū)域面臨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、電能替代等因素疊加新能源滲透帶來(lái)的電力系統(tǒng)復(fù)雜度快速提升的壓力。這些對(duì)電網(wǎng)的平衡提出了挑戰(zhàn)，電網(wǎng)調(diào)頻、調(diào)峰、備用的需求日益劇增，調(diào)節(jié)能力亟待提升。

(一)用電量增速回升，電網(wǎng)負(fù)荷保持高速增長(zhǎng)

從電力消費(fèi)彈性系數(shù)來(lái)看(用電量增速與GDP增速比值)，在經(jīng)過(guò)了2015年的增速低谷后，隨著供給側(cè)改革、電能替代等因素，2016年開始用電增速逐步恢復(fù)。在煤改電、新能源汽車、供給側(cè)改革等重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化、政策引導(dǎo)下，我國(guó)終端電力消費(fèi)在能源消費(fèi)中的比例正在逐步提升。2017年，全社會(huì)用電量增量達(dá)到3905億千瓦時(shí)，其中電能替代電量超過(guò)1200億千瓦時(shí)，電能替代對(duì)用電量增量貢獻(xiàn)超過(guò)了30%。

2018年上半年，我國(guó)用電量同比增速9.4%，遠(yuǎn)高于GDP增速6.8%。上半年，三大產(chǎn)業(yè)用電量和城鄉(xiāng)居民生活用電量的同比增速分別達(dá)到10.3%、7.6%、14.7%、13.2%，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為1.1%、56.9%、23.4%、19.1%。相比去年，二產(chǎn)用電量貢獻(xiàn)率下降12個(gè)百分點(diǎn)。我們認(rèn)為，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，城鄉(xiāng)居民用電的邊際增量、增速正都在在逐年提升，反映出我國(guó)電能替代的趨勢(shì)已經(jīng)開始。根據(jù)國(guó)網(wǎng)能源院的數(shù)據(jù)，上半年經(jīng)濟(jì)性因素貢獻(xiàn)4.4個(gè)百分點(diǎn)，電能替代貢獻(xiàn)2.8個(gè)百分點(diǎn)，氣候氣溫因素貢獻(xiàn)2.2個(gè)百分點(diǎn)。因此，未來(lái)三年我國(guó)全社會(huì)用電量增速有望進(jìn)入一個(gè)平臺(tái)期，保持年均6%~8%的增長(zhǎng)空間。

我國(guó)主要電網(wǎng)的最高用電負(fù)荷快速提高。2017年7月，我國(guó)主要電網(wǎng)的合計(jì)最大用電負(fù)荷達(dá)到了926GW，同比增長(zhǎng)7.8%，除華中電網(wǎng)外，其他區(qū)域均創(chuàng)歷史新高，繼續(xù)維持5~10%的增速。2018年7月，全國(guó)主要電網(wǎng)的合計(jì)最大用電負(fù)荷達(dá)到993GW，同比增長(zhǎng)7.2%，再創(chuàng)歷史新高。

(二)華東電力“缺口”顯現(xiàn)，配額制帶來(lái)裝機(jī)壓力

1、華東地區(qū)尖峰電力“缺口”擴(kuò)大

盡管從全國(guó)整體上看，我國(guó)電力整體呈現(xiàn)寬松的供需形勢(shì)，但是具體到區(qū)域電網(wǎng)來(lái)看，電力缺口問(wèn)題已經(jīng)開始愈發(fā)嚴(yán)重。2017年夏季高峰期，國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)供應(yīng)缺口為667萬(wàn)千瓦(約6.67GW)，而今年缺口大概率將超過(guò)這一數(shù)字。

以江蘇為例，2018年1~5月，江蘇電網(wǎng)最高調(diào)度用電負(fù)荷為9191萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)21.26%。鹽城、宿遷、南京、泰州、南通、鎮(zhèn)江、淮安、揚(yáng)州、無(wú)錫等9個(gè)地區(qū)用電負(fù)荷達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)，最高為鹽城地區(qū)達(dá)18.69%。1-5月，江蘇調(diào)度用電總量達(dá)2318億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.98%。此外，2018年6月底，各省經(jīng)信委、電力公司先后召開的迎峰度夏工作會(huì)議傳出電網(wǎng)夏季“缺口”數(shù)據(jù)：河北南網(wǎng)600萬(wàn)千瓦、山東500萬(wàn)千瓦、湖北300萬(wàn)千瓦、安徽200萬(wàn)千瓦、江西80萬(wàn)至100萬(wàn)千瓦。今年以來(lái)，山東需求側(cè)相應(yīng)市場(chǎng)啟動(dòng)、河南、江蘇大規(guī)模建設(shè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，這些跡象都反映出中東部地區(qū)的負(fù)荷結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，電網(wǎng)面臨較大的調(diào)度壓力。

華東地區(qū)負(fù)荷壓力已經(jīng)凸顯。按照風(fēng)電、光伏的年利用小時(shí)數(shù)看，風(fēng)電的平均負(fù)荷率23%~30%，光伏僅為13%~16%，而火電、水電、核電平均負(fù)荷率水平分別為50%、40%、80%左右。同時(shí)，風(fēng)電、光伏的可調(diào)度性差，基本不具有向上的可調(diào)度備用能力。因此，在考慮電網(wǎng)可調(diào)度缺口壓力時(shí)，應(yīng)當(dāng)剔除風(fēng)電、光伏在裝機(jī)中的比例。我們扣除風(fēng)電、光伏的裝機(jī)量后發(fā)現(xiàn)，華東、東北、華北地區(qū)在的這一指標(biāo)有所提高(見(jiàn)圖表24)。特別是華東地區(qū)，2017年最高負(fù)荷在非新能源裝機(jī)量中的占比達(dá)到了90%，較2012年提高了12個(gè)百分點(diǎn)，夏季調(diào)度壓力可見(jiàn)一斑。

分區(qū)域來(lái)看，南方區(qū)域、華中區(qū)域擁有較多的水電裝機(jī)容量，因此負(fù)荷在非新能源發(fā)電裝機(jī)量中的占比較低。東北地區(qū)冬季供暖需求大，熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組較多，因此負(fù)荷壓力也較小。西北電網(wǎng)是我國(guó)的火電基地，因此負(fù)荷占比非新能源裝機(jī)量比例也較低。華北、華東地區(qū)較為相似，不但裝機(jī)量(負(fù)荷規(guī)模)增速較快，新能源滲透比例也在快速提升。因此，這兩區(qū)域的的電網(wǎng)平衡壓力非常大。

2、配額制約束下，全國(guó)裝機(jī)量仍需維持高位

2018年3月23日能源局綜合司發(fā)布了《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見(jiàn)稿)》，意見(jiàn)稿對(duì)于2018年以及2020年各省級(jí)行政區(qū)域非水電可再生能源電力配額指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定，且該措施具有強(qiáng)制性。通過(guò)我們分析，我們發(fā)現(xiàn)2018年通過(guò)提升光伏、風(fēng)電發(fā)電小時(shí)數(shù)還可以較大的滿足需求，但是到2020年，如不能保證風(fēng)電、光伏的大比例裝機(jī)，將難以滿足配額制的需求。

2020年，非水可再生能源發(fā)電量占比有望達(dá)到10.2%。2017年，我國(guó)用電總量63,086萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中新能源發(fā)電量4239萬(wàn)億千瓦時(shí)，占比6.7%。以各省2017年的用電量為基礎(chǔ)，按照2018年的配額指標(biāo)計(jì)算，全國(guó)總的指標(biāo)為8.1%;按照2020年的配額指標(biāo)計(jì)算，全國(guó)總的指標(biāo)為10.2%。我們假設(shè)2020年，我國(guó)非水可再生能源在全部用電量中的占比為10.2%，則2020年新能源發(fā)電量應(yīng)達(dá)到7912億千瓦時(shí)。

2018年國(guó)內(nèi)非水電可再生電力需求量為5614億千瓦時(shí)，相較2017年發(fā)電量缺口為1375萬(wàn)億kWh(5614-4239=1375);2020年國(guó)內(nèi)非水電可再生電力需求量為8049億千瓦時(shí)，相較2017發(fā)電量缺口為3810億kWh。我們按照2020年全部由存量風(fēng)電、光伏裝機(jī)發(fā)電(也就是不考慮2020年新增裝機(jī)量)、風(fēng)電發(fā)電小時(shí)數(shù)2200小時(shí)、光伏1200小時(shí)測(cè)算，2018~2020年，風(fēng)電、光伏年均需新增裝機(jī)量仍將不低于70GW。2017年我國(guó)風(fēng)電光伏總裝機(jī)量為68GW，也就是說(shuō)未來(lái)三年，我國(guó)風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)量需要繼續(xù)維持在“第三臺(tái)階”并有可能進(jìn)一步向上提升。

(三)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足，輔助服務(wù)意義日益重要

1、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力亟待提升

2018年3月25日，發(fā)改委、能源局發(fā)布了《關(guān)于提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的指導(dǎo)意見(jiàn)》(發(fā)改能源〔2018〕364號(hào))，表示我國(guó)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)靈活性欠缺、電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行方式較為僵化等現(xiàn)實(shí)造成了系統(tǒng)難以完全適應(yīng)新形勢(shì)要求，大型機(jī)組難以發(fā)揮節(jié)能高效的優(yōu)勢(shì)，部分地區(qū)出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的棄風(fēng)、棄光和棄水問(wèn)題，區(qū)域用電用熱矛盾突出。為實(shí)現(xiàn)我國(guó)提出的2020年、2030年非化石能源消費(fèi)比重分別達(dá)到15%、20%的目標(biāo)，保障電力安全供應(yīng)和民生用熱需求，需著力提高電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力及運(yùn)行效率，從負(fù)荷側(cè)、電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)多措并舉，重點(diǎn)增強(qiáng)系統(tǒng)靈活性、適應(yīng)性，破解新能源消納難題，推進(jìn)綠色發(fā)展。

2、調(diào)峰、備用服務(wù)對(duì)新能源消納意義重大

從極端的情況看，當(dāng)新能源滲透了達(dá)到100%之后，就有可能出現(xiàn)瞬時(shí)功率完全由新能源發(fā)電提供的情況(不考慮電網(wǎng)外送輸電)。也就是說(shuō)，隨著新能源發(fā)電滲透率的提高，傳統(tǒng)能源(火電、水電、核電等)將越來(lái)越多的出現(xiàn)在某時(shí)段內(nèi)壓減發(fā)電功率的情況，并且幅度會(huì)越來(lái)越大。

舉例來(lái)看，當(dāng)一個(gè)電網(wǎng)新能源發(fā)電裝機(jī)滲透率(新能源發(fā)電裝機(jī)容量/電網(wǎng)最大負(fù)荷)達(dá)到35%時(shí)，某日午時(shí)新能源發(fā)電功率可達(dá)到了20%的最大電網(wǎng)負(fù)荷(新能源發(fā)電功率達(dá)到了額定裝機(jī)容量的57%)，其瞬時(shí)電網(wǎng)負(fù)荷功率為75%最大負(fù)荷功率，為了保障新能源的完全消納，傳統(tǒng)能源的發(fā)電僅有55%最大負(fù)荷的功率空間。也就是說(shuō)，如果假設(shè)傳統(tǒng)電源額定裝機(jī)量是電網(wǎng)最大負(fù)荷的120%，那么此時(shí)傳統(tǒng)能源的功率只有額定功率的45%。

如果滲透率進(jìn)一步提升，此時(shí)最大發(fā)電功率達(dá)到了25%，那么留給傳統(tǒng)電源的空間僅有50%，傳統(tǒng)電源此時(shí)的功率只有額定功率的41%。如果傳統(tǒng)能源此時(shí)無(wú)法壓減至相應(yīng)水平，那么只能限制新能源發(fā)電功率，造成了棄電現(xiàn)象。因此，新能源滲透比例越高，傳統(tǒng)電源的調(diào)峰深度應(yīng)越深。

3、電網(wǎng)日趨復(fù)雜，調(diào)頻工作量增速將會(huì)加快

對(duì)于交流電系統(tǒng)，頻率是重要的性能指標(biāo)，電網(wǎng)頻率的過(guò)度變化對(duì)于發(fā)電側(cè)和用電側(cè)都有非常大的沖擊。同步發(fā)電機(jī)是電力系統(tǒng)的主要電源形式，其轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與發(fā)電頻率密切相關(guān)。當(dāng)轉(zhuǎn)子的輸入能量(機(jī)械能)與輸出能量(電磁能)不一致時(shí)，就會(huì)影響其自身的動(dòng)能，造成了轉(zhuǎn)速變化，進(jìn)而改變了交流電頻率。電網(wǎng)頻率變化實(shí)際上是電網(wǎng)發(fā)、用電功率不平衡累計(jì)的結(jié)果。

“二次調(diào)頻”的實(shí)質(zhì)是分鐘級(jí)別的電網(wǎng)發(fā)電出力大小的微調(diào)。電網(wǎng)頻率的調(diào)節(jié)精密度遠(yuǎn)高于調(diào)峰、調(diào)頻，往往是分鐘級(jí)別、兆瓦級(jí)別的出力調(diào)控，需要調(diào)度中心協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)多個(gè)資源，統(tǒng)一控制其出力水平，完成整個(gè)系統(tǒng)、或區(qū)域系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定。一方面，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)出力功率與負(fù)荷功率的平衡，另一方面，對(duì)沖掉功率不平衡后積累下來(lái)的頻率偏差影響。這一工作稱之為自動(dòng)發(fā)電控制，簡(jiǎn)稱AGC，也就是“二次調(diào)頻”。從實(shí)質(zhì)上看，“二次調(diào)頻”是消除電網(wǎng)功率不平衡累計(jì)的影響(頻率震蕩)的調(diào)節(jié)工作，調(diào)頻只是效果，自動(dòng)發(fā)電控制(功率)才是直接手段。

隨著電網(wǎng)規(guī)模的提升，日內(nèi)曲線的波動(dòng)加大，發(fā)電側(cè)功率跟蹤負(fù)荷的難度在提升，電網(wǎng)不平衡調(diào)節(jié)壓力也將日益提升。另一方面，對(duì)于整個(gè)電力系統(tǒng)而言，隨著新能源發(fā)電比例的提升，新能源發(fā)電的波動(dòng)性也將加劇這一波動(dòng)。再次，我國(guó)電力市場(chǎng)，特別是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的啟動(dòng)，使得調(diào)度方式從以往的集中、統(tǒng)一調(diào)度，走向市場(chǎng)化、分散化的模式，這一制度變化也將在實(shí)際運(yùn)行中對(duì)電網(wǎng)的平衡調(diào)節(jié)提出挑戰(zhàn)。

三、輔助服務(wù)(補(bǔ)償)機(jī)制調(diào)整，有效遏制棄電率惡化

2018年2月、6月，我們先后發(fā)布了本系列報(bào)告的前兩篇：《電網(wǎng)新能源消納系列報(bào)告之一：電力輔助服務(wù)助力，新疆棄風(fēng)限電率顯著改善》、《電網(wǎng)新能源消納系列報(bào)告之二：東北市場(chǎng)化調(diào)峰成效顯著，多省啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)化升級(jí)》。在此將兩篇報(bào)告的主要內(nèi)容做簡(jiǎn)要復(fù)述，并補(bǔ)充一些新的時(shí)效性信息和結(jié)論。

我們認(rèn)為，2017年在“三北”地區(qū)新能源新增裝機(jī)量基本維持2015、2016年的水平，但是棄電率惡化的態(tài)勢(shì)在2017年得到了有效的遏制，2018年棄電率回歸到了2014年的水平。其主要原因在于2014~2016年，東北、西北地區(qū)分別在電力輔助服務(wù)機(jī)制上做出了巨大的調(diào)整。這些調(diào)整極大地緩和了在目前“兩軌制”下，新能源、火電的發(fā)電權(quán)利益沖突。更進(jìn)一步，火電機(jī)組在調(diào)峰服務(wù)的收益性得到了提升，從而促進(jìn)了東北、西北地區(qū)火電廠參與調(diào)峰的積極性，帶動(dòng)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的大幅提升。

(一)西北輔助服務(wù)機(jī)制調(diào)整，棄電率得到緩和

2015年9月，西北能監(jiān)局頒布了新一版《西北區(qū)域發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》與《西北區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)細(xì)則”，分別簡(jiǎn)稱《并網(wǎng)管理細(xì)則》、《輔助管理細(xì)則》)。新版“兩個(gè)細(xì)則”與2011年版本的文件相比，補(bǔ)償力度進(jìn)一步增加，可以看出監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于電網(wǎng)安全性、穩(wěn)定性、靈活性的要求有了進(jìn)一步提高。

1、補(bǔ)償力度加大，風(fēng)電、光伏“購(gòu)買”傳統(tǒng)電廠調(diào)節(jié)服務(wù)量大幅提升

2015版本中，旋轉(zhuǎn)備用按照負(fù)荷率分為了100%~70%、70%~50%兩檔，分別基于0.01元/kWh、0.05元/kWh的少發(fā)電量補(bǔ)償。負(fù)荷率在50%以下的深度調(diào)峰，補(bǔ)償從0.1元/kWh提升到了0.3元/kWh，。這些調(diào)整極大地刺激了火電主體參與備用、調(diào)峰服務(wù)。

補(bǔ)償費(fèi)用規(guī)模增長(zhǎng)了百倍級(jí)別，輔助服務(wù)(備用、調(diào)峰)工作量大幅提高。2015年10月之前，新疆省的水電、火電獲得的全部補(bǔ)償費(fèi)用不足500萬(wàn)元/月，10月份按照新標(biāo)準(zhǔn)后，總補(bǔ)償費(fèi)用規(guī)模達(dá)到了3500萬(wàn)元/月。為了避免補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)提升的影響，我們對(duì)比了2015~2017年新疆省輔助服務(wù)分類主體的總補(bǔ)償分?jǐn)?shù)，發(fā)現(xiàn)近兩年補(bǔ)償分?jǐn)?shù)每年都有翻倍增長(zhǎng)的趨勢(shì)，這樣就意味著新疆地區(qū)輔助服務(wù)的工作量有了非常大的提升。毋庸置疑，新疆的輔助服務(wù)工作量占比最高的就是備用與調(diào)峰輔助服務(wù)，這些服務(wù)都為風(fēng)電、光伏發(fā)電出讓了大量發(fā)電空間。

風(fēng)電、光伏發(fā)電主體納入體系，參與補(bǔ)償費(fèi)用分?jǐn)?。?015年10月開始，西北地區(qū)風(fēng)電、光伏發(fā)電主體均被納入到“兩個(gè)細(xì)則”的管理。根據(jù)規(guī)定，風(fēng)電、光伏的發(fā)電主體企業(yè)，需要分?jǐn)傠娏o助服務(wù)體系下產(chǎn)生的補(bǔ)償費(fèi)用，同時(shí)自身的發(fā)電行為、技術(shù)指標(biāo)也要被考核。以新疆為例，2015年10月之前，只有14家水電廠、28家火電廠在“兩個(gè)細(xì)則”的體系范圍內(nèi)，10月起新疆的118家光伏電廠、84家風(fēng)場(chǎng)也納入到了費(fèi)用補(bǔ)償體系內(nèi)。

2015年~2017年風(fēng)電、光伏主體數(shù)量大增，分別增長(zhǎng)105%、147%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，2015~2017年三年的10月份，參與考核補(bǔ)償?shù)幕痣姀S個(gè)數(shù)分別為26、31、37座;水電廠分別為19、21、22座，風(fēng)電場(chǎng)85、113、175座;光伏117、170、289座，火電廠數(shù)量增長(zhǎng)了42%，水電15%，風(fēng)電105%，光伏147%?？梢园l(fā)現(xiàn)，新疆參與電力輔助服務(wù)的光伏、風(fēng)電廠數(shù)量有了翻倍的增長(zhǎng)。

我們對(duì)比了2015~2017年1~10月新疆省的結(jié)算費(fèi)用(結(jié)算費(fèi)用=補(bǔ)償費(fèi)用-考核費(fèi)用-分?jǐn)傎M(fèi)用)總規(guī)模，從整體來(lái)看可以發(fā)現(xiàn)風(fēng)電、光伏為上繳費(fèi)用(負(fù)值)，并且上繳費(fèi)用逐年提升，2017年的總結(jié)算費(fèi)用規(guī)模達(dá)到了2.48億元。從這一角度看，風(fēng)電光伏納入補(bǔ)償體系后，電力輔助服務(wù)成為了新能源補(bǔ)償火電、水電調(diào)節(jié)電網(wǎng)平衡的機(jī)制橋梁，實(shí)現(xiàn)了新能源發(fā)電對(duì)參與調(diào)節(jié)的火電、水電發(fā)電主體的補(bǔ)償，實(shí)際效果上看是新能源“購(gòu)買”火電、水電的調(diào)節(jié)服務(wù)。所以火電、水電參與市場(chǎng)調(diào)節(jié)的服務(wù)積極性獲得了大幅提高。

2、新疆棄電率惡化趨勢(shì)得到遏制，2018年棄電率進(jìn)一步下降

2018年2月11日，新疆發(fā)改委發(fā)布了1月份新能源消納情況數(shù)據(jù)，棄風(fēng)率16.9%，同比下降18.3個(gè)百分點(diǎn)，棄風(fēng)電量同比去年下降26.58%;較上月環(huán)比下降51.4%;棄光率16.6%，同比下降32.9個(gè)百分點(diǎn)，棄光量同比下降60%，環(huán)比下降30%。新疆棄電率進(jìn)一步改善，新能源消納能力日益提高。

新疆省棄電率連續(xù)改善，2018年一月份數(shù)據(jù)進(jìn)一步下降。2017年，新疆省的棄風(fēng)棄光情況得到了進(jìn)一步改善，2015年，新疆棄風(fēng)率32%、棄光率26%，2016年分別為38%、32%，2017年為29.8%、21.5%。

從趨勢(shì)上看，新疆省的棄風(fēng)情況趨勢(shì)已經(jīng)向好。而同時(shí)，新疆省的新能源發(fā)電裝機(jī)量也從2015年底的2219萬(wàn)千瓦提升到了2743萬(wàn)千瓦。2015年，新疆新增風(fēng)電裝機(jī)量8.87GW，同比巨幅增長(zhǎng)110%，這也為新疆電網(wǎng)的消納帶來(lái)了巨大壓力，2016年新疆棄風(fēng)、棄光率達(dá)到了歷史高峰。

(二)東北輔助服務(wù)市場(chǎng)化，棄電率指標(biāo)擺脫兩位數(shù)

1、2014年啟動(dòng)調(diào)峰市場(chǎng)，2016年啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)化改革專項(xiàng)試點(diǎn)

2014年9月，東北調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)啟動(dòng)。2014年開始，隨著東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行、風(fēng)電裝機(jī)不斷增加影響，東北電網(wǎng)的“窩電”現(xiàn)象和冬季供暖期的系統(tǒng)調(diào)峰能力不足問(wèn)題開始逐步顯現(xiàn)，特別是冬季風(fēng)電、熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的供電矛盾極為尖銳，造成了大量的棄風(fēng)現(xiàn)象。2014年，東北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)啟動(dòng)運(yùn)行。2016年11月，東北電力輔助服務(wù)市場(chǎng)專項(xiàng)改革試點(diǎn)工作啟動(dòng)，出臺(tái)了《東北電力輔助服務(wù)市場(chǎng)專項(xiàng)改革試點(diǎn)方案》、《東北電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《試點(diǎn)方案》、《運(yùn)營(yíng)規(guī)則》)。

根據(jù)《試點(diǎn)方案》，東北地區(qū)將開展深度調(diào)峰、火電停機(jī)備用、可中斷負(fù)荷調(diào)峰、電儲(chǔ)能調(diào)峰、火電應(yīng)急啟停調(diào)峰、跨省調(diào)峰等多個(gè)交易品種。根據(jù)時(shí)間安排，2017年，這些調(diào)峰交易將會(huì)全面啟動(dòng)。市場(chǎng)化交易機(jī)制的確立，一方面通過(guò)市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制使得火電廠調(diào)峰獲得了相對(duì)合理的補(bǔ)償，刺激了火電機(jī)組調(diào)峰積極性，另一方面也將調(diào)峰資源的調(diào)用分配問(wèn)題，使得調(diào)峰資源的分配更加高效合理。

2、2016年國(guó)家能源局在東北啟動(dòng)火電靈活性改造試點(diǎn)，創(chuàng)造火電“調(diào)峰資源”供給

東北率先建立了調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)，但是東北地區(qū)的火電廠熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組比例非常高。在冬季供暖期，同時(shí)也是風(fēng)量較大的時(shí)期，為了保障供暖很多機(jī)組無(wú)法壓減出力。因此，2016年為配合東北輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制，能源局啟動(dòng)了兩個(gè)批次的火電機(jī)組靈活性改造試點(diǎn)。

2016年，共試點(diǎn)17GW火電靈活性改造，2017年已陸續(xù)投運(yùn)，發(fā)揮出巨大調(diào)峰能力。與此同時(shí)，2016年6月、8月國(guó)家能源局下達(dá)了兩個(gè)批次的火電靈活性改造試點(diǎn)通知，這兩批火電廠的總裝機(jī)容量總共了17GW，主要分布在東北地區(qū)。

我們認(rèn)為，東北地區(qū)的調(diào)峰市場(chǎng)化改革，成為了東北地區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組改造的驅(qū)動(dòng)因素。前期通過(guò)國(guó)家試點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，形成了較好的示范效應(yīng)。通過(guò)調(diào)峰市場(chǎng)化定價(jià)、費(fèi)用分?jǐn)偟碾娏o助服務(wù)機(jī)制，刺激出了火電機(jī)組參與調(diào)峰、靈活性改造的積極性。

3、東北棄電率降至個(gè)位數(shù)，輔助服務(wù)貢獻(xiàn)主要消納空間

據(jù)國(guó)家電網(wǎng)報(bào)報(bào)道，黑龍江電網(wǎng)一季度新能源發(fā)電量同比增長(zhǎng)107.8%，其中風(fēng)電發(fā)電量33.93億千瓦時(shí)，同比增加96.6%。其中，火電機(jī)組開展深度調(diào)峰為風(fēng)電多提供上網(wǎng)電量19.6億千瓦時(shí)，占風(fēng)電總發(fā)電量的57%，同比增加電量10.6億千瓦時(shí)，風(fēng)電發(fā)電小時(shí)數(shù)595小時(shí)，同比增加94%。與2017年同期相比，風(fēng)電消納巨幅好轉(zhuǎn)。

黑龍江輔助服務(wù)助力，棄電率大幅下降27個(gè)百分點(diǎn)。從能源局公布的數(shù)據(jù)看，2018年一季度黑龍江的棄風(fēng)率僅為8.5%，而去年同期為36%，同比大幅下降27.5個(gè)百分點(diǎn)。黑龍江電網(wǎng)引導(dǎo)火電企業(yè)，調(diào)峰輔助服務(wù)使得風(fēng)電消納電量增加了10.6億千瓦時(shí)，占比今年風(fēng)電新增發(fā)電量的61%。同時(shí)，東北地區(qū)的風(fēng)電棄電率進(jìn)一步下降，遼寧、吉林、黑龍江棄電率分別下降到2.4%、8.1%、8.5%，而去年同期這一數(shù)字分別為15%、44%、36%。

在市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)完善、電廠技術(shù)改造的雙重促進(jìn)下，東北地區(qū)調(diào)峰市場(chǎng)發(fā)揮出了巨大的作用。根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，可以看出，從2014年底率先建立調(diào)峰市場(chǎng)，再到2016年底升級(jí)成為電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，東北區(qū)域已經(jīng)形成了相對(duì)完善的市場(chǎng)化機(jī)制。同時(shí)，2016年啟動(dòng)的大批東北火電廠靈活性改造陸續(xù)完成，也幫助東北調(diào)峰市場(chǎng)發(fā)揮出了巨大的能效作用。結(jié)合前文提到的黑龍江省情況，我們認(rèn)為東北地區(qū)電力輔助服務(wù)，特別是調(diào)峰服務(wù)，已經(jīng)開始有效地并將進(jìn)一步促進(jìn)東北地區(qū)新能源消納。

四、市場(chǎng)化輔助服務(wù)全國(guó)鋪開，為新能源、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)鋪路

(一)電力輔助服務(wù)機(jī)制是電網(wǎng)調(diào)節(jié)的重要支撐體系

電力輔助服務(wù)的定義：是在電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，為完成輸電和電能量交易并保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行和電能商品質(zhì)量，由發(fā)電機(jī)組提供的與正常電能生產(chǎn)和交易相耦合的頻率控制(一次調(diào)頻、AGC)、備用、調(diào)峰、無(wú)功調(diào)節(jié)、黑啟動(dòng)和其他安全措施等服務(wù)。

電力系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行必須依靠電力輔助服務(wù)。電力系統(tǒng)作為實(shí)現(xiàn)電力交易的物理平臺(tái)，其特殊性在于“商品”不能大比例存儲(chǔ)，只能“時(shí)發(fā)時(shí)用”，同時(shí)還需要保證電壓、頻率、無(wú)功等方面的電能質(zhì)量。從安全性角度看，影響電網(wǎng)安全的最主要問(wèn)題在于如何保證電力系統(tǒng)的功率平衡。電力輔助服務(wù)的工作便是解決以上問(wèn)題。

電網(wǎng)的功率平衡問(wèn)題是電網(wǎng)安全的核心，也是輔助服務(wù)的主要工作內(nèi)容。具體來(lái)看，電力輔助服務(wù)解決了系統(tǒng)的四方面需求：1、實(shí)時(shí)電量平衡;2、有功功率平衡;3、無(wú)功功率平衡;4、電網(wǎng)可靠性。其中，前三項(xiàng)是保證電網(wǎng)平衡的具體需求，依靠電力輔助服務(wù)中的調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、無(wú)功補(bǔ)償?shù)确绞浇鉀Q的，這一需求占據(jù)了輔助服務(wù)90%以上的日常工作。此外，電網(wǎng)安全還包括可靠性、故障恢復(fù)的需求，這些由輔助服務(wù)中的備用、黑啟動(dòng)等項(xiàng)目保證。

電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場(chǎng))機(jī)制是電網(wǎng)調(diào)節(jié)的重要支撐體系。電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場(chǎng))機(jī)制，是指對(duì)于電力系統(tǒng)中提供輔助服務(wù)費(fèi)用補(bǔ)償或市場(chǎng)化交易的機(jī)制，這一機(jī)制下可以通過(guò)經(jīng)濟(jì)性手段刺激出電力輔助服務(wù)資源，使得調(diào)度中心有足夠的調(diào)節(jié)資源保證電力系統(tǒng)的平穩(wěn)高效運(yùn)行。因此，這一機(jī)制是覆蓋在電源靈活性、負(fù)荷靈活性、儲(chǔ)能等基礎(chǔ)靈活性之上，是保證這些調(diào)節(jié)手段獲得合理的經(jīng)濟(jì)性補(bǔ)償制度基礎(chǔ)。直到2009年，我國(guó)電力輔助服務(wù)還只是電廠對(duì)電網(wǎng)的義務(wù)，按照電網(wǎng)調(diào)度指令調(diào)節(jié)，保證電網(wǎng)安全運(yùn)行。這種模式下，電廠缺乏積極性，提供的服務(wù)質(zhì)量也不高。

(二)我國(guó)電力輔助服務(wù)已開始向“市場(chǎng)化”改革

1、起步晚、跟進(jìn)慢，我國(guó)輔助服務(wù)發(fā)展滯后

2002年，我國(guó)統(tǒng)一的電力工業(yè)系統(tǒng)拆分為兩大電網(wǎng)、五大發(fā)電集團(tuán)后，實(shí)現(xiàn)了“廠網(wǎng)分離”。2006年，原國(guó)家電監(jiān)委出臺(tái)了輔助服務(wù)相關(guān)規(guī)定，六大電網(wǎng)區(qū)域的能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了各自區(qū)域?qū)?yīng)的相關(guān)實(shí)施細(xì)則，簡(jiǎn)稱“兩個(gè)細(xì)則”。至此，電力輔助服務(wù)從電廠“義務(wù)”行為轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)服務(wù)。但是2013年開始，使得“兩個(gè)細(xì)則”體系已經(jīng)難以適應(yīng)的新能源裝機(jī)的快速發(fā)展，無(wú)法刺激出足夠的服務(wù)資源。

輔助服務(wù)的發(fā)展滯后，在影響新能源消納方面表現(xiàn)最為明顯。在2015年新能源發(fā)電裝機(jī)量快速提高后，當(dāng)時(shí)所執(zhí)行的“兩個(gè)細(xì)則”體系已經(jīng)催化出更多的調(diào)峰資源，造成了棄風(fēng)、棄光率的急劇惡化。具體可以參見(jiàn)本文第三部分西北、東北的機(jī)制調(diào)整與棄電率下降的討論。

2017年開始，電力輔助服務(wù)領(lǐng)域的相關(guān)政策文件密集出臺(tái)，據(jù)能源局2017年11月出臺(tái)的《完善電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場(chǎng))機(jī)制工作方案》，到2020年，我國(guó)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場(chǎng))機(jī)制將會(huì)進(jìn)一步完善、調(diào)整，并將配合現(xiàn)貨交易十點(diǎn)，開展電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)。我們認(rèn)為，2018年電力輔助服務(wù)將開始全國(guó)性的升級(jí)，補(bǔ)償力度高、市場(chǎng)化進(jìn)程大跨步加速，還將逐步將費(fèi)用成本向電力用戶側(cè)轉(zhuǎn)嫁。

2、體系初見(jiàn)雛形，區(qū)域電網(wǎng)間結(jié)構(gòu)差異凸顯

2017年11月開始，國(guó)家能源局先后公布了2017年第二、第三、第四季度的全國(guó)輔助服務(wù)補(bǔ)償情況通報(bào)，除西藏、蒙西地區(qū)外的30個(gè)省均已建立起了電力輔助服務(wù)機(jī)制。補(bǔ)償費(fèi)用在上網(wǎng)電費(fèi)比例達(dá)到了0.7~0.8%左右，我們估計(jì)目前全國(guó)每年的電力輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用在110~125億元之間。

我國(guó)備用服務(wù)、調(diào)峰服務(wù)、自動(dòng)發(fā)點(diǎn)控制(AGC，二次調(diào)頻)是我國(guó)電力輔助服務(wù)最主要的品種。在我國(guó)，電力輔助服務(wù)中并不是所有服務(wù)均予以補(bǔ)償，統(tǒng)計(jì)中的調(diào)峰、備用分別指的是有償調(diào)峰、旋轉(zhuǎn)備用，而基本調(diào)峰、非旋轉(zhuǎn)備用并不給予補(bǔ)償，屬于發(fā)電廠的基本“發(fā)電義務(wù)”。從公布的兩個(gè)季度的輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用來(lái)看，備用服務(wù)費(fèi)用占比37%、調(diào)峰26%、AGC 26%。

我國(guó)六大電網(wǎng)區(qū)域的輔助服務(wù)補(bǔ)償情況各不相同，差異較大。從兩個(gè)季度公布的情況來(lái)看，六大區(qū)域從補(bǔ)償費(fèi)用總額、占比到不同種類輔助服務(wù)的占比差異均較大，分別體現(xiàn)出了各自電力系統(tǒng)的特點(diǎn)。值得注意的是東北地區(qū)的調(diào)峰、西北地區(qū)的備用與調(diào)峰、華北與華東地區(qū)的調(diào)頻輔助服務(wù)費(fèi)用在各自總費(fèi)用中的占比較高。

目前，全國(guó)范圍的風(fēng)電、光伏已經(jīng)被納入到了輔助服務(wù)補(bǔ)償體系內(nèi)。除去光伏、風(fēng)電自身需承擔(dān)的考核費(fèi)用外，還需要按照自身的發(fā)電量比例參與分?jǐn)傒o助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用。根據(jù)能源局公布的數(shù)據(jù)，2017年第三、第四季度，風(fēng)電光伏合計(jì)承擔(dān)的分?jǐn)傎M(fèi)用為1.9億元、4.27億元，分別占對(duì)應(yīng)季度發(fā)電機(jī)組分?jǐn)傎M(fèi)用的7.6%、15%。從實(shí)際效果上看，實(shí)現(xiàn)了新能源發(fā)電“購(gòu)買”火電、水電等機(jī)組調(diào)峰、備用服務(wù)的效果。

3、輔助服務(wù)市場(chǎng)化改革加速

市場(chǎng)化改革加速，多省區(qū)市場(chǎng)化改革政策密集發(fā)布。2014年，東北地區(qū)發(fā)布了《東北電力調(diào)峰市場(chǎng)化補(bǔ)償管理辦法》，率先啟動(dòng)了調(diào)峰市場(chǎng)化嘗試。2016年底，東北地區(qū)率先啟動(dòng)了電力輔助服務(wù)市場(chǎng)化改革試點(diǎn)，發(fā)布了《東北電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則(試行)》。截至2018年3月，已有6各省份、1個(gè)區(qū)域(東北)啟動(dòng)了電力輔助服務(wù)市場(chǎng)化改革，共涉及東北、華北、華東、西北四個(gè)區(qū)域。

“規(guī)定價(jià)格、強(qiáng)制調(diào)用、事后補(bǔ)償”向“市場(chǎng)價(jià)格、自主申報(bào)、事前定價(jià)”轉(zhuǎn)變。電力輔助服務(wù)市場(chǎng)是電力市場(chǎng)中的重要組成部分，其中維護(hù)功率平衡的服務(wù)是現(xiàn)貨市場(chǎng)的重要品種。其中“調(diào)頻”市場(chǎng)組織方式是日前申報(bào)、日內(nèi)調(diào)用、集中競(jìng)價(jià)、邊際出清、統(tǒng)一價(jià)格，調(diào)度中心將會(huì)根據(jù)價(jià)格由低到高對(duì)所有可用資源排序，并依次調(diào)用，并根據(jù)被調(diào)用的最后一檔資源申報(bào)價(jià)格作為市場(chǎng)出清價(jià)格統(tǒng)一結(jié)算。

(三)國(guó)外輔助服務(wù)市場(chǎng)為標(biāo)尺，輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將不斷提升

與國(guó)外相比，我國(guó)電力輔助服務(wù)起步較晚，補(bǔ)償力度明顯較低。2015年美國(guó)PJM電力市場(chǎng)的輔助服務(wù)費(fèi)用占比電量費(fèi)比例為2.5%(可再生能源裝機(jī)占比為5%)，同年英國(guó)這一數(shù)值高達(dá)8%(可再生能源比例27%)。電力輔助服務(wù)是電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的成本，當(dāng)電網(wǎng)受到的沖擊越來(lái)越多時(shí)，這一成本應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步抬高，才能夠有效地刺激出足夠的可調(diào)用資源。

總體來(lái)看，歐洲、美國(guó)等地區(qū)的電力輔助服務(wù)已經(jīng)形成了完善的市場(chǎng)化機(jī)制，結(jié)合其電力中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨市場(chǎng)，通過(guò)經(jīng)濟(jì)性手段實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)的自發(fā)平衡。調(diào)度機(jī)構(gòu)對(duì)于發(fā)電計(jì)劃、輔助服務(wù)不具有干預(yù)權(quán)限，完全通過(guò)市場(chǎng)化的方式解決了輔助服務(wù)的資源問(wèn)題。

儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)盡顯，調(diào)頻領(lǐng)域商業(yè)模式日漸清晰

(一)輔助服務(wù)市場(chǎng)化，奠定儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)制度基礎(chǔ)

一直以來(lái)，儲(chǔ)能對(duì)于電網(wǎng)的技術(shù)意義已經(jīng)非常明確，大規(guī)模儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)被視為儲(chǔ)能的重要應(yīng)用領(lǐng)域。然而在我國(guó)始終沒(méi)有針對(duì)性的制度體系和規(guī)定。此前，我國(guó)儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)更多地依賴于電網(wǎng)現(xiàn)有的運(yùn)行機(jī)制，例如“削峰填谷”依賴的是用電側(cè)的電力用戶主體的峰谷電價(jià)差，本質(zhì)是依靠?jī)?chǔ)能與現(xiàn)有市場(chǎng)主體打捆進(jìn)行的電價(jià)套利。這種模式并不是儲(chǔ)能與電網(wǎng)的直接交互。

在這一輪電力輔助服務(wù)改革中，儲(chǔ)能的主體地位開始被確立，各個(gè)地方均為儲(chǔ)能參與電力輔助服務(wù)的具體細(xì)則進(jìn)行了規(guī)定。南方電網(wǎng)專門出臺(tái)了《南方區(qū)域電化學(xué)儲(chǔ)能電站并網(wǎng)運(yùn)行管理及輔助服務(wù)實(shí)施細(xì)則(試行)》，對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能電站的并網(wǎng)運(yùn)行給予了正式的主體地位。

我們認(rèn)為，電力輔助服務(wù)就是儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)的制度基礎(chǔ)，因?yàn)檩o助服務(wù)的補(bǔ)償機(jī)制就是對(duì)電網(wǎng)調(diào)節(jié)行為的補(bǔ)償制度。市場(chǎng)化的輔助服務(wù)體系，在定價(jià)、資源調(diào)用兩個(gè)方面解決了電網(wǎng)與儲(chǔ)能的互動(dòng)規(guī)則。無(wú)論是輔助服務(wù)還是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，在市場(chǎng)化的輔助服務(wù)補(bǔ)償體系下，參與到電網(wǎng)調(diào)節(jié)后都將獲得給予合理的補(bǔ)償，擺脫原有的依靠用戶側(cè)電價(jià)差套利的制度依賴。

(二)儲(chǔ)能調(diào)頻商業(yè)模式日益成熟，“火電+儲(chǔ)能”模式率先爆發(fā)

電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能應(yīng)有的商業(yè)模式，是能夠給予儲(chǔ)能系統(tǒng)在調(diào)節(jié)電網(wǎng)行為給予合理的定價(jià)。例如美國(guó)基于調(diào)頻性能和工作量的雙軌制補(bǔ)償，充分體現(xiàn)出了儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，為儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)創(chuàng)造了良好的環(huán)境。2011年3月紐約電力市場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示，占電網(wǎng)調(diào)頻容量3.3%的儲(chǔ)能調(diào)頻資源完成了23.8%的調(diào)頻任務(wù)量，這些資源中絕大部分是鋰離子電池或飛輪儲(chǔ)能等，這也證明了儲(chǔ)能在電網(wǎng)調(diào)頻任務(wù)中的巨大優(yōu)勢(shì)。

以山西為例，山西的AGC明顯借鑒了國(guó)外調(diào)頻雙軌制的補(bǔ)償辦法，也就是不但對(duì)其容量進(jìn)行補(bǔ)償，同時(shí)還對(duì)其實(shí)際工作效果進(jìn)行補(bǔ)償。在山西的《山西電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)細(xì)則》中，詳細(xì)規(guī)定了AGC服務(wù)的性能指標(biāo)定義，并且將AGC服務(wù)的資源調(diào)用排序、收益掛鉤，調(diào)頻性能越好的資源有限排序，最終結(jié)算收益也要加入性能指標(biāo)因子。

儲(chǔ)能調(diào)頻性能優(yōu)異、成本較低?；痣姍C(jī)組正常AGC運(yùn)行中，一方面影響了其最優(yōu)發(fā)電曲線，導(dǎo)致其經(jīng)濟(jì)性下降。另一方面，由于AGC指令的頻繁反復(fù)變化(平均1～2分鐘變化一次)，使得機(jī)組設(shè)備反復(fù)變化加劇老化、損壞。因此，火電機(jī)組AGC的成本較大。水電成本較低，但是受限于資源問(wèn)題，受到了一定限制。儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)電力電子裝置，控制環(huán)節(jié)最為簡(jiǎn)單，因此其控制性能也最優(yōu)。今年以來(lái)“火電+儲(chǔ)能”調(diào)頻AGC 改造項(xiàng)目呈現(xiàn)井噴的態(tài)勢(shì)，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)估計(jì)，目前全國(guó)已經(jīng)有不少于20個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)或在建。這些改造項(xiàng)目的目的，就是依靠?jī)?chǔ)能的調(diào)頻性能優(yōu)勢(shì)獲取更多的輔助服務(wù)補(bǔ)償。

六、總結(jié)

(一)新能源發(fā)電空間巨大，“市場(chǎng)化”政策將催化2019年新成長(zhǎng)周期

首先，我國(guó)用電量正在進(jìn)入一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疊加電能替代帶動(dòng)下的快速增長(zhǎng)通道，未來(lái)三年的負(fù)荷增速在7.5%以上。同時(shí)，電網(wǎng)最大負(fù)荷也將以6%~8%左右的增速保持增長(zhǎng)，裝機(jī)需求仍然較大。考慮到風(fēng)電、光伏的平均負(fù)荷率較火電低40%以上，同等用電量下的裝機(jī)量將遠(yuǎn)高于火電裝機(jī)。整體來(lái)看，我國(guó)未來(lái)三年將保持120GW左右年均新增發(fā)電裝機(jī)量。而考慮到配額制的約束，新能源年均新增裝機(jī)量也將有望保持70GW左右的水平。

其次，電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力提升不斷抬高新能源滲透率天花板，棄電率將持續(xù)好轉(zhuǎn)。2017年，“三北”的新能源裝機(jī)量已經(jīng)被其他地區(qū)反超，。同時(shí)，“三北”地區(qū)在2017年新增31GW(與2016年基本持平)新能源裝機(jī)量的同時(shí)，棄電率水平在2018年大幅度下降。我們認(rèn)為，隨著輔助服務(wù)市場(chǎng)化機(jī)制的改革，現(xiàn)有電網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的調(diào)節(jié)能力已經(jīng)增強(qiáng)，全國(guó)棄電率水平已不再可能出現(xiàn)2015、2016年嚴(yán)重惡化的情形。新能源發(fā)電運(yùn)營(yíng)商將會(huì)持續(xù)受益，新能源發(fā)電存量資產(chǎn)價(jià)值將會(huì)持續(xù)回升。

我們認(rèn)為，東北、西北地區(qū)棄電率已經(jīng)逐步好轉(zhuǎn)，輔助服務(wù)。下一階段特高壓外送電量的提升和新的外送通道的釋放將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)新的裝機(jī)。而配額制、電力市場(chǎng)機(jī)制的改革，也將會(huì)疏通特高壓送受端地方政府利益矛盾帶來(lái)的阻塞問(wèn)題。新疆、寧夏、甘肅等省份的輔助服務(wù)市場(chǎng)化改革落地，有望復(fù)制東北的成效，壓低棄電率水平。

中東部地區(qū)電網(wǎng)的壓力，已經(jīng)可以通過(guò)“風(fēng)電+光伏+儲(chǔ)能+特高壓”的方式解決，但是如何給予無(wú)國(guó)家補(bǔ)貼指標(biāo)的新能源，特別是光伏，合理的收益將成為下一輪周期釋放的關(guān)鍵。能源局將無(wú)國(guó)家補(bǔ)貼的光伏項(xiàng)目審批權(quán)下放到地方后，地方政府將會(huì)主動(dòng)采取更加靈活的補(bǔ)貼、電費(fèi)結(jié)算方式來(lái)提高光伏發(fā)電的收益性，例如地方補(bǔ)貼、加快推進(jìn)分布式售電、建設(shè)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)等政策。我們預(yù)計(jì)，2019年相關(guān)地方、電力體制改革政策將會(huì)不斷落地，光伏將會(huì)在中東部地區(qū)迎來(lái)新一輪爆發(fā)。

(二)電網(wǎng)級(jí)電化學(xué)儲(chǔ)能爆發(fā)，對(duì)鋰離子電池需求邊際帶動(dòng)快速提高

通過(guò)本文的分析我們可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能需求已經(jīng)從單純的電量存儲(chǔ)功能向快速出力調(diào)節(jié)功能轉(zhuǎn)變。而“鋰電池+PCS”的組合模式，是目前快速調(diào)節(jié)出力最為經(jīng)濟(jì)有效的方式。輔助服務(wù)市場(chǎng)化改革將會(huì)給予調(diào)頻、調(diào)峰的更合理的經(jīng)濟(jì)性收益，實(shí)際上為鋰離子電池體現(xiàn)自身性能、成本優(yōu)勢(shì)奠定了基礎(chǔ)。鋰電池的性能、成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)開始被電力領(lǐng)域所認(rèn)知，加之輔助服務(wù)的市場(chǎng)化改革，儲(chǔ)能商業(yè)模式日漸清晰，2019年開始投資規(guī)模必將進(jìn)入一輪爆發(fā)期。

電網(wǎng)側(cè)、輔助服務(wù)領(lǐng)域儲(chǔ)能爆發(fā)，對(duì)鋰離子電池需求的邊際帶動(dòng)快速提高。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，全球新增的697MW電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)中，幾乎全部為鋰離子電池。同時(shí)，輔助服務(wù)已成為全球最主要的電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域，達(dá)到354MW，占比51%，同比增長(zhǎng)344%，并且全部為鋰離子電池，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝置也全部為鋰離子電池。上半年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)量達(dá)到100.4MW，同比增長(zhǎng)127%，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到490MW。其中，超過(guò)六成項(xiàng)目為電網(wǎng)級(jí)的電網(wǎng)側(cè)、輔助服務(wù)領(lǐng)域儲(chǔ)能，并且全部為鋰離子電池。

從已經(jīng)公開的項(xiàng)目看，僅寧德時(shí)代在福建的儲(chǔ)能規(guī)劃第一期項(xiàng)目就達(dá)到100MWh，第二期、第三期項(xiàng)目分別達(dá)到500MWh、1GWh。今年江蘇、河南也分別建設(shè)了100MWh、200MWh的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，“火電+儲(chǔ)能”對(duì)鋰電池的合計(jì)需求也將突破100MWh。從2019年開始，電網(wǎng)級(jí)鋰電池儲(chǔ)能需求將會(huì)達(dá)到GW級(jí)別，對(duì)于鋰電池需求的邊際帶動(dòng)將顯著增強(qiáng)。