【2017PVCEC】2017年我國光伏新增裝機量45.2GW 年底將增至48-50GW

2017-10-17 17:51:24 PVCEC 　點擊量：評論 (0)

2017年10月17日-19日，2017中國光伏大會暨展覽會(PVCEC2017)在北京隆重召開。IHS Markit高級分析師謝鋒出席PVCEC2017領軍者論壇II時表示，2017年，中國將以45 2GW新增裝機衛(wèi)冕全球最大光伏市場，占全球的半壁江

2017年10月17日-19日，2017中國光伏大會暨展覽會(PVCEC2017)在北京隆重召開。IHS Markit高級分析師謝鋒出席PVCEC2017領軍者論壇II時表示，2017年，中國將以45.2GW新增裝機衛(wèi)冕全球最大光伏市場，占全球的半壁江山。分布式補貼如果下調今年年底前宣布，一定會導致市場增量，增長到48-50GW。

以下為演講實錄：

謝鋒：各位來賓，尊敬的主辦方，我是來自于IHSMarkit的高級分析師，我自我介紹一下，我2011年8月份開始做光伏研究的，一開始是做逆變器以及裝機的研究，中間也做過一段時間儲能，關注過日本市場，我隨著公司的成長其實我發(fā)現我們團隊已經是很大的一個光伏專業(yè)研究團隊了，我會講到公司的情況，本人是在IHS工作了七年，現在我的職務是高級分析師。

我今天的報告應主辦方要求主要介紹兩塊，一塊全球市場情況，另外一塊結合中國市場的狀態(tài)，以及中國市場今后四到五年的一個看法，也會講講分布式的觀點，希望對大家有所啟發(fā)。

首先第一點報告分為四個部分，分別是團隊介紹，光伏市場回顧，還有展望和演講提要。首先我介紹一下IHSMarkit，我們公司之前名字有好幾個，老朋友熟悉我們，新朋友做一下介紹，我請現場聽過IHS Markit的同學舉一下手，比上一次會議要多，上一次有一個會也在在北京，有一個海外投資論壇，我請了一個嘉賓舉手，沒有幾位?？梢哉f大家是老朋友了，我們有一個最新變化，2016年3月份IHS和一家叫Markit的公司進行了合并，這兩個公司是等量的關系，一家公司市值13億美金，另外一家公司12億美金，兩家合并之后實際上在總部論壇那邊設立了新的總部，現在服務的行業(yè)有8個板塊作為標志，值得一提的是財務這個板塊是沒有的，直到合并了Markit之后，我們引入了財務這塊的能力，簡單說這個能力就是進一步進行一些金融的評級和財務咨詢這些任務，我來自的部門是我們之前的幾家研究光伏公司的一個母體，這些公司都是在半導體和其他框架下的，還有一個板塊介紹一下介紹，首先是能源，能源總部中國這邊就是在北京，它主要研究的是油、氣、風，還有頁巖氣都是它研究的內容，另外一個部分是化工，化工部門主要是大宗原材料以及產品，它會對于一些類似于像大宗化工品，類似于玻璃這樣的東西進行很深入的追蹤研究，對于我們來說，這兩個部門給予我們的幫助是很大的，幫助我們光伏研究掌握兄弟行業(yè)的情況。

我們現在的公司主要做半導體研究，包括你手里拿的手機，蘋果、安卓也好，包括安防工業(yè)化，還有就是電子、電力技術，這張簡單來說是我們的團隊目前全球人數是最多的，我們目前大概有20位分析師，分布在歐洲、美洲、亞洲以及最新一個發(fā)展的地方，在美國，我們團隊有很大的一個擴張。報告我就不講了。

進入重點話題之一，首先看一下2016到2017年全球光伏市場回顧情況，上午王勃華也從他秘書處角度看了一下光伏的情況，我站在第三方咨詢公司的角度和各位做一個交流，所有的數據源頭都是我們IHS公司，講的是2010年到2016年全球光伏市場發(fā)展的情況，柱子代表的是裝機量，紅線是增長率，各位可以很明顯的感覺到，代表歐洲這一塊深綠色這一部分，是從2010年到2013年，2014年都是萎縮的狀態(tài)，這部分市場是在萎縮相當明顯，另外增長比較大的一塊是來自于亞太區(qū)，大家看淺綠色這一塊，亞太在2010年的時候是很小的，包括國內市場1999年才起步，隨著日本這些市場的加入，到了2016年，特別以美國為代表的市場起來了，已經把歐洲的趨勢挽回了，現在全球市場理解為亞太、美洲以及歐洲這三大市場，有一塊大家注意的是新興市場，這一張里面看不出來，新興市場帶2016年底裝機量1個GW，包括像東南亞的某些國家，包括我們在中東以及在南美一些國家。

我們有看到從2012年到2016年，如果不看地區(qū)，來看系統(tǒng)本身的類型，IHS是把系統(tǒng)分為五大類型，下面有把每個類型的大小列出來，從戶用，小型商用，一直到中型，大型，到最后的低變電站，我們IHS的報告是全球統(tǒng)一標準，我們以前把5GW作為一個低變電站的起點，我們最新的里面把5到20這個細分項劃處理以后作為小型地面，20以上作為大型地面，用老標準來看，按這個標準來說，如果說5GW以上都算作地面的話，其實這個地方它的劃分標準是跟我們之前老標準有關系，如果真的在細分劃一下的話，在地面這一塊5GW到20GW這個區(qū)間的增長是很大的，而不是來自于20GW以上，這也是代表一個趨勢，也就是說我們有看到地面電站雖然是主流沒有變化，但是全球來講工商業(yè)電站的發(fā)展是相當可期的，同時全球的范圍里面這個深綠色代表互用電站，它其實是發(fā)展的不溫不火的，因為在之前我們的主要市場都是來自于歐洲和美洲這樣兩塊，在這樣一些發(fā)達地區(qū)，它的增長本身就沒有太大一個動力，所以全球來看是這個態(tài)勢。

2017年怎么樣呢?這張圖我前面展會上講，大家可能會更震撼一點，我們有發(fā)現，中國市場今年的分布式下調在年底前宣布的可能性日益增大，我這張圖必須解釋一下，它的前提是中國市場在年底前不宣布分布式的下調，我們可以裝到45個GW出頭，如果宣布了會怎么樣，我們先按照不宣布來講，如果不宣布的話，這邊有個場景，就是半壁江山是由我們中國占掉的，全球今年總計裝90個GW不到，中國就占到45.2GW，真的沒有想到過中國市場在不到十年時間里面占全球裝機市場半壁江山這么一個大數字。第二大國家是美國，美國是11.7，這個數字2017年沒有什么大的變化，我后面有專門講美國的，會講特朗普201調查對我們預測模型有什么影響，第三大市場印度，隨著莫迪總統(tǒng)的上臺，她把政策明晰化了，莫迪上臺幾年之后政策的利好逐步釋放了。第四大市場當然就是日本，日本要回到2015年去看還是第三大市場，到了2016年下滑到第四大市場，我可以預言到2018年他還是下滑的，可以看到前十大市場，把這個都算起來的話，占全球的九成裝機份額在2017年，大家可能關心的是2018年會怎么樣，因為2017年已經到第四季度了，中國明年會怎么樣，美國又怎么樣，印度呢?

好，我們就一個一個來看一看，我們就來看一下2018到2021年的全球裝機一個預測變化情況，有一個重要信息帶給大家，像之前高歌猛進的發(fā)展基本上告一段落，如果按照區(qū)域來講，我們IHS對于全球市場一個預期亞太繼續(xù)是主流，但是可能就是說這個裝機量逐步面臨一個從中國向印度去輸出，或者向印度去轉移這樣一個過程，不是說增多少的關系，一個核心模型是中國市場30到40GW的年裝機量，我是從IHS角度來講，我不太認同上午幾位老師的一些說法，包括我們可以一直高歌猛進去發(fā)展，在我們之前模型里邊也給幾年做了一個預測，每年20個GW，我們考察一個行業(yè)發(fā)展，不僅要看它當年裝了多少，其實我們IHS還是要看這個行業(yè)如果可持續(xù)的健康的發(fā)展，它應該什么樣比較合適，所以我這里有個重要的觀點是說，中國市場大概從2018年開始，我說了兩個環(huán)境，分布式補貼今年年底前不宣布下調，這條路是比較穩(wěn)妥健康的一條路，2018年裝機量會在35，但是如果中國市場宣布了年底前下調的話，分布式搶裝也是會發(fā)生的事情，會透支掉2018年的市場，2018年市場30個GW左右，這個負擔各位可以自己算一算，對政府來說已經很大了。

但另一方法我同意他們說的部分意見，如果說中國政府今后的發(fā)展方向由純政策補貼變向了平價上網以及成本下降這個路線的話，這個市場是可持續(xù)的增長，實現更大的裝機量不是沒有可能。講一講國內的分布式的一些看法，片子可能放錯地方了，我一會回來講它，全球的工商業(yè)發(fā)展是這樣的情況，工商業(yè)的電站在全球范圍內5GW以下，或者10GW以下都是平穩(wěn)的，但是從2017年發(fā)展到2021年，實現10%左右的增長，算是比較穩(wěn)固，它也可以壓縮份額，互用電站如果中國市場這邊保持目前這樣一個狀態(tài)，我們現在做這個預測比較保守，我們認為互用市場本身來說還是要考慮一個盈利模式的問題，所以說我們做這個預測到2021年總量可能就是在這樣一個幅度，這張片子是講全球的一個量。

講中國，首先看一下中國國內的分布，我們這邊按照國內激勵政策的類型做了三類，第一是農光互補，用藍色標出，另外工業(yè)屋頂用灰色標出，最后是互用，2015年以前基本上沒有互用啥事，很少，到了2017年這個增長是非常嚇人的，我個人認為也有幾條觀點促進了這樣的發(fā)展，最大一個原因是因為國家現在地面的決心越來越明顯，互用作為一個之前沒有被充分挖掘的藍海，逐步被很多企業(yè)意味著，這邊不僅有來自陽光的領導，上午也聽了一下來自于組件企業(yè)，天合，阿特斯，他們的看法，蛋糕雖然不大，但是它是講五千瓦五千瓦這樣去賣的，可以撬動一塊利潤，最大的一塊增長就是工商業(yè)的屋頂，我上午跟王老師進行了交流，王老師認為在今年8月份開始，工商業(yè)屋頂占大頭，因為這塊有很強的撬動因素，工商業(yè)屋頂既規(guī)避了電站的危險，工商業(yè)的屋頂裝機可以實現在廠房屋頂，像寶鋼這樣的就不去談它了，我在前面幾個會都講到一個企業(yè)，天啟自動化，天啟是一家做汽車產業(yè)配套的企業(yè)，它跟光伏沒有一分錢的關系，他們后來意識到產線配套就是一個可以利用的潛在資源，因為我替車廠做產業(yè)配套的時候，一汽大眾，包括廣汽豐田這樣的企業(yè)，他們是不是有很大的一個廠區(qū)面積，有這個情況的話，他就通過自動化的供應關系把這個協(xié)同用到了光伏屋頂資源獲取，說起來是很簡單的事情，我跟天啟的同事聊過，這個等于是無心插柳的嘗試，后來得到的故事是天啟從2015年開始做工商業(yè)屋頂，到了2016年中做了四五百GW，搞定了100多個廠商來做這個事情，天啟廠商是可以解決工商業(yè)屋頂增長量一個很大的原因，也不是唯一的一家企業(yè)，包括像我之前參觀過航天科技，他們在上海園區(qū)那邊有個停車棚，頂上裝滿了太陽能光伏板，跟建筑結合的東西也可以叫做工商業(yè)的屋頂，所以這塊的增長在2017年實現了一個快速增長。

最后說農光漁光是一個看上去很美的事情，各位應該是有留意到，國家?guī)讉€部委聯名發(fā)了一個文，關于農業(yè)用地也好，漁業(yè)用地這樣一個歸屬權規(guī)范化的呼吁，這個呼吁就表示出來，市場現在這個情況下面不是非常規(guī)范的，這樣會導致一個問題，就是很多地方在做這個電站的時候，他會不大干快上獲取這樣的資源，但是后續(xù)會有很危險，他被當地林業(yè)局判為違規(guī)項目，讓他停工。

這里分享一下我對國內市場一個預測，剛才我一再提到說國內市場分布式年底下調和其他的時候下調有什么區(qū)別，有兩個虛線塊，我這個是分季度來預測今年數據的，Q3的數據都是實際的，目前還沒有下調的情況下是按照方塊來看的，今年四季度可以實現7.4到7.5個GW，現在看來這個計劃很有可能會被打破，再看一下如果說補貼年底宣布了市場會怎么樣，我們認為年底宣布了這個補貼的話，市場在一個季度裝到10個GW不是沒有可能的事情，就是Q4一個季度，10、11、12三個月出來，它有一個代價，我之前說了，大家看后面的綠色線部分，我這個可能有點按照國外股市的標準來了，綠色代表下跌，紅色代表上漲，下跌的部分來自于Q1和Q2拉出來的東西，為什么要拉出來呢?拉出來未必是在低變電站這塊，它告訴大家一個意思，分布式如果今年宣布了明年企業(yè)補貼下調，對于我有這樣一個市場常識的廠商來說，我明年沒有必要再這樣做了，我可以分散裝，他就可能會影響到明年的分布式。另外一方面，明年已經確定，某些地方已經把當地的補貼取消了，明年低變電站電價國家有一個改革，大家應該知道能源局已經規(guī)定，他是從各省去征集指標，由你省去解決指標的問題，我只負責發(fā)布這個總的指標是多少，這樣無異于把這個球踢回了地方政府，導致我們目前不只是分布式有下調，導致地面這塊解決范圍內的話是有一個會縮的，我之前有一張片子放錯地方了，現在放回去放一下，這是我們對于國內分布式一個總的看法，現在中國這邊，如果說從歷史上來看分兩塊，綠色代表分布式，包括剛才說的所有三種，灰色這塊代表地面，地面里面包括了領跑者，包括扶貧里面的低變電站，如果按照這個來劃分，我們預測2020年左右，現有的分布式在現有這個會壓過地面電站的份額，會超過，目前這個節(jié)點看來我們是按照630下調來做的，如果630不調，2017年下來一點，之后還是會上去。

接下來帶大家看一看美國市場，美國大家都知道特朗普上臺以后，這位老兄跟奧巴馬最大的不同是要提美國優(yōu)先，要把勞動力，要把經濟利益留在美國，一度采取了比較極度的措施，對于我們光伏有什么影響呢?我只是一張片子，但是我認為這一張就夠了，對美國市場的預測，大家要這樣來看，這邊徒幅圖是我們之前的預測，2018到2021，雖然美國有下調，但是市場還是維持一個增量的，2018年也是在12個GW，這個是在啟動調查之前的，很不幸9月底，10月初的樣子他們全票通過了調查啟動，啟動了意思就是我既然開弓了沒有回頭箭了，各位可以自己腦補，他收的關稅越高，2018下去的空間會越多，我只是給一個假設，0.25美元每瓦這樣一個關稅征收會導致兩個后果，第一個后果，我相信機電行業(yè)也好，或者光伏行業(yè)協(xié)會也好都已經給各家供應商提出過，會導致美國還有加拿大，還有新加坡供應組件之外的貨源減少，產能瓶頸會導致它供應的芯片，供應組件的價格直接就上去，所以會導致它的裝機量會壓縮，還有一個情況，我們關注到2017年出現了一波采購的，有點類似于國內的搶裝，它不是搶裝，它是搶采購，這個已經跟我們的客戶聊過，這樣才能規(guī)避將來的一個關稅，不管你征不征收，搶已經搶過了，我們2018年實現了一個很大幅度的下調，雙重壞消息，但是為什么2019年又回來了呢?包括2021年沒有下去，這是因為在美國的市場上面還是一直有這樣一個很大的聲音，你上面有政策，我下面有對策，對于很多的組件廠，特別國內組件占全球70%的情況下，很多廠已經把產能放在其他地方去了，所以現在是這樣一個關系，可以規(guī)避這樣一些影響。

看看印度本來有個計劃在2022年實現100GW的光伏裝機目標，這個拆分是工業(yè)園區(qū)，這個是屋頂，印度的屋頂是40個GW，比我們還要更加樂觀一點，20個GW是它的公用視野，但是實際情況是到今年7月底全年裝機是8.5個GW，理想是很豐滿的，現實是很骨感的，這是現實情況，我們認為印度裝機可以在2021年達到有74個GW的情況，雖然離他的目標還差一點，但是這個對印度來說已經很不容易了。

從電站來講印度不用講，電站是很多的，這個是20GW以上，印度這兩塊是大的。

討論我就不做了，因為接下來主辦方有一些其他的討論。

接下來就是把我的要點再歸納總結一下，簡單來說，今后五年，全球工商業(yè)電站都會實現一個穩(wěn)步增長。2017年，中國將以45.2GW新增裝機衛(wèi)冕全球最大光伏市場，占全球的半壁江山，將來金融市場怎么走，也會決定占比會怎么樣，但我們更關注的不是占比，而是這個市場一個可持續(xù)健康的一個發(fā)展。剛才我提到了分布式補貼如果下調今年年底前宣布，一定會導致市場增量，48-50GW是目前一個提法。對美國市場和印度市場的情況我就不念了，最后一點是說，我們在貿易常態(tài)化的情況下，中國企業(yè)要做一些選擇，提前規(guī)避風險，做好自己的預案，謝謝各位。